Control de saldo de bonificación

Este artículo tiene como objetivo explicar el control del saldo de bonificación por vendedor demandante.

A continuación encontrará información sobre:

• [Acerca del control del saldo de bonificación] (#acerca de)
• Cómo funciona
• Cómo configurar en Demander Web
• Consulta y validación en la App Demander
• Comportamiento de bloqueo
• Escenarios de ejemplo
• Preguntas frecuentes

Acerca del control del saldo de bonificación

Bonus Balance Control te permite limitar cuánto puede usar cada vendedor en solicitudes de bonificación, comparando el saldo enviado por el ERP con el saldo ya comprometido en pedidos existentes.

Con esta funcionalidad es posible definir qué tipos de pedidos consumen el saldo de bonificación y qué estados de pedido deducen este saldo, asegurando que el vendedor no exceda el monto disponible.

Los principales conceptos utilizados son:

• Saldo de bonificación del ERP: importe del bono liberado al vendedor, recibido del ERP.
• Saldo reservado: suma de los pedidos del vendedor que tienen un Tipo de pedido que consume saldo de bonificación y un Estado de pedido que deduce saldo de bonificación.
• Saldo disponible: resultado del Saldo de Bono ERP menos el saldo reservado.

Cómo funciona

• El saldo de bonificación oficial de cada vendedor y, opcionalmente, el contenido HTML informativo para mostrar en el pedido, se pueden registrar en Demander Web o recibir a través de la integración.
• Al registrar Tipo de Orden, se define qué tipos de orden consumen saldo.
• En el registro Estado del pedido, es posible definir qué estados deducen saldo. Ejemplo: cuando el pedido entra en el estado “Facturado”, pasa a formar parte del cálculo del saldo de bonificación.
• Al realizar o guardar un pedido, la aplicación calcula el saldo reservado sumando el Valor total del pedido de todos los pedidos del mismo vendedor cuyo tipo consume saldo y cuyo estado deduce saldo, sin tener en cuenta los pedidos cancelados o los pedidos que han cambiado de estado.
• El saldo disponible se obtiene restando el saldo reservado al saldo oficial del ERP.
• El cálculo y la validación consideran siempre el vendedor seleccionado en el pedido(codVendedor).

El saldo reservado no se almacena; siempre se calcula en función de los pedidos del vendedor, según la fórmula:

saldoDisponivel = saldoBonificacaoERP - saldoReservado

Cómo configurar en Demander Web

• 1. Al registrar Tipo de Orden, active la opción Consumir saldo de bonificación en los tipos que deben deducir el saldo del vendedor.
• 2. Al registrar Estado, active la opción Reembolso de saldo de bonificación en los estados que deben comprometer el saldo (componer el saldo reservado).
• 3. El saldo de bonificación oficial de cada vendedor está integrado por el ERP y está disponible en el registro del vendedor.
• 4. Opcionalmente, ingrese el contenido HTML informativo del vendedor, que se mostrará en la consulta de saldo dentro del pedido.
• 5. Sincronizar datos para que la configuración y el saldo lleguen a la App Demander.

Consulta y validación en la App Demander

• Cuando el tipo de orden seleccionado consume saldo de bonificación, se muestra un icono en el selector de tipo de orden que da acceso al resumen del saldo.
• El resumen de saldo de bonificación muestra los pedidos que consumieron saldo, el saldo del ERP, el saldo reservado, el saldo disponible y el contenido HTML informativo del vendedor, si lo hubiera.
• El ícono y la consulta solo están disponibles para tipos de pedidos que consumen saldo de bonificación.
• La validación del saldo se produce al guardar el pedido.

Comportamiento de bloqueo

• Cuando el tipo de pedido consume saldo de bonificación y el valor del pedido excede el saldo disponible, la aplicación bloquea el ahorro.
• El mensaje de bloqueo informa al usuario del saldo oficial del ERP, del saldo reservado y del saldo disponible en ese momento.
• Las órdenes cuyo tipo no consume saldo de bonificación siguen el flujo normal, sin ninguna validación ni bloqueo.

Escenarios de ejemplo

- Escenario 1: Vendedor con saldo oficial de R$ 1.000,00 y saldo reservado de R$ 900,00 en pedidos existentes. El saldo disponible es de R$ 100,00 — se permite una nueva solicitud de bono de hasta R$ 100,00; por encima de eso, el guardado está bloqueado.

• Escenario 2: Orden cuyo tipo no tiene activo Consume saldo de bonificación. El pedido no se incluye en el cálculo del saldo reservado y no se somete a validación de bloqueo.
• Escenario 3: Gerente o Representante preparando un pedido para un vendedor seleccionado. El cálculo y listado de pedidos considera al vendedor del pedido (codVendedor), y no al usuario que ha iniciado sesión.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el saldo reservado?

• Sumar el valor total de los pedidos del vendedor cuyo tipo consume saldo de bonificación y cuyo estado deduce saldo, sin tener en cuenta los pedidos cancelados. Ver más detalles en Cómo funciona.

¿Qué vendedor se considera en escenarios de Gerente o Agente?

• Siempre el vendedor del pedido (el vendedor seleccionado), independientemente de quién esté montando el pedido.

¿Qué sucede cuando el valor del pedido excede el saldo disponible?

• La App bloquea el ahorro y muestra un mensaje con el saldo oficial del ERP, el saldo reservado y el saldo disponible actualmente.