Registrar clientes
En Demander Web es posible registrar, editar y también eliminar Clientes. La obligatoriedad de los campos, así como la visibilidad de algunos, puede variar según las reglas de negocio de cada empresa. A continuación descubrirá cómo crear un Registro de cliente.
CPF/CNPJ: Según el tipo de persona, natural o jurídica.
Código: Identificador de cliente, debe ser único para cada cliente.
Vendedor: Vendedor que quedará asociado al cliente. Este cliente solo aparecerá para el vendedor seleccionado. Si no se define ningún vendedor, el cliente aparecerá para todos.
Razón social o Nombre: Razón social si es persona jurídica, nombre si es persona natural. Estado: Estado según la lista de estados de interacción. Nombre comercial o apodo:** Nombre comercial si es persona jurídica, apodo si es persona natural.
Tipo de persona: Automático según los datos ingresados en CPF/CNPJ.
RG/IE: RG si es una persona física, IE si es una persona jurídica.
IE individual: Destinado únicamente a particulares.
Fecha de fundación o fecha de nacimiento: Fecha de fundación para un cliente legal o de nacimiento para un cliente individual.
CRO: Número del Consejo Regional de Odontología.
Segmentos relacionados: Segmentos relacionados con clientes. Es posible tener más de uno.
ID de cliente único: Identificador de cliente único.
Activo: Los clientes inactivos siguen apareciendo en las aplicaciones de Android y iOS, pero solo se permitirán pedidos si configuración de la empresa lo permite.
Bloqueado:** Los clientes bloqueados aparecen en la lista, pero no se permite realizar pedidos para ellos.
Contacto
Sección titulada «Contacto»Teléfono 1: Contacto principal. Ej: teléfono fijo.
Teléfono 2: Contacto secundario. Ej.: teléfono celular.
Contacto: Nombre del contacto.
Nfe email: Algunas empresas utilizan un correo electrónico especial para recibir facturas electrónicas.
Correo electrónico del comprador: Dirección de correo electrónico del responsable de la compra, recibirá una copia en PDF de los pedidos realizados.
Correo electrónico financiero: Correo electrónico del sector financiero que recibirá NF-e.
Notas: Notas relacionadas con el cliente.
Notas de integración:**Notas relacionadas con la integración.
Dirección
Sección titulada «Dirección»Dirección: Dirección del cliente.
Número: Número de cliente.
Complemento: Complemento si es necesario.
Barrio: Barrio del cliente.
CEP: Código postal del cliente.
Ciudad: Ciudad del cliente.
UF: Unidad de Federación del Cliente.
Latitud: Latitud del cliente. Se utiliza para check-in, rutas y otras funciones que utilizan la posición geográfica del cliente.
Longitud: longitud del cliente. Se utiliza para check-in, rutas y otras funciones que utilizan la posición geográfica del cliente.
Días entre checkins: Define el número de días entre checkins.
Radio de checkin:** Cuando la configuración de checkin está activa y el radio está definido, los clientes solo aparecerán si el vendedor se encuentra dentro del radio configurado desde la posición del cliente.
Financiero
Sección titulada «Financiero»Sucursal: El cliente solo estará disponible para la sucursal definida.
Bloquear rama: Impide cambiar la rama.
Lista de precios: Lista de precios que se utilizará como estándar para el cliente.
Bloquea lista de precios: Cuando se selecciona el cliente al realizar el pedido, la lista de precios definida se cargará y no permitirá cambios.
Método de pago: Método de pago que se utilizará como predeterminado para el cliente.
Bloquear método de pago: Cuando se selecciona el cliente al realizar el pedido, se cargará el método de pago definido y no permitirá cambios.
Término de pago: Plazo de pago estándar para el cliente. Este campo no se modifica mediante la integración con el ERP.
Bloquea condición de pago: Cuando se selecciona el cliente al realizar el pedido, se cargará la condición de pago definida y no permitirá cambios.
Tipo de cliente fiscal: Define si el cliente es Contribuyente, No Contribuyente, Simple, entre otros. Es obligatorio en el caso del cálculo de impuestos.
Grupo de descuento: Grupo de descuento que se utilizará como predeterminado para el cliente.Intervalo de visita: Cuando se define un intervalo, en la lista de clientes móviles aparecerá información sobre el intervalo de visita definido para el cliente y la última visita realizada.
Vendedores relacionados: Además del vendedor principal, es posible relacionar otros vendedores con el cliente.
Límite de descuento: Descuento máximo que se permitirá al cliente.
**Límite de crédito:**Determina un límite de crédito máximo para el cliente. Si no se informa, se considerará ilimitado. Obtenga más información sobre Límite de crédito.
Porcentaje de acuerdo comercial: Rango de flete: Define el rango de flete a utilizar para el cliente. Se requiere registro previo del carril de mercancías.
Condiciones adicionales: Condiciones de pago a las que el cliente podrá tener acceso. Si el cliente tiene una condición bloqueada, aparecerán condiciones adicionales como una opción para elegir.
Listas de precios adicionales:**Listas de precios adicionales a las que el cliente podrá tener acceso. Si el cliente tiene una lista, aparecerán listas adicionales como una opción para elegir. Requiere orden de compra:**Determina si completar la orden de compra en pedidos es obligatorio para este cliente. Esta configuración funciona junto con la configuración “Requerir orden de compra” del Tipo de orden, las cuales deben estar marcadas.
Transportador: Transportador definido como el predeterminado del cliente.
Transportista de reenvío: Reenvío estándar al cliente.
Mostrar solo precios negociados en la Tienda Online: Al habilitar esta configuración, solo se mostrarán en la Tienda Online los productos que tengan precios negociados con el cliente. La configuración de precios por cliente se realiza en la tabla ListaPrecoProduto.
Para exportar e importar clientes mediante integración, acceda al siguiente artículo: