Cómo registrar grupos de usuarios

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Este artículo explica cómo crear, configurar y vincular grupos de usuarios en Demander, permitiéndole controlar los permisos y el acceso dentro de la plataforma.

¿Qué es un grupo de usuarios?

Los grupos de usuarios determinan a qué pantallas y permisos puede acceder cada usuario en Demander Web. Un mismo usuario puede tener varios grupos enlazados, añadiendo las versiones de cada uno. Por ejemplo: si un grupo permite el acceso a una pantalla y otro no, el usuario de ambos grupos tendrá acceso, ya que los permisos son complementarios. Además, los grupos también ayudan a limitar el acceso y definir niveles jerárquicos dentro del sistema.

Diferencias entre lanzamientos

Hay dos tipos principales de usuarios: Empresa y Vendedor.

• Un usuario de Empresa tiene acceso a todas las pantallas que tiene un comercial, además de algunas exclusivas.
• Un vendedor solo ve sus propios datos, mientras que el usuario de la empresa puede ver información de todos los usuarios.

Cada grupo de usuarios se puede configurar como Empresa, Vendedor o ambos. Sin embargo, cuando se libera un grupo para ambos tipos, los permisos del tipo de empresa pueden estar limitados.

💡 Descubre más en el artículo: Cómo registrar Vendedores x Usuarios.

Grupos predeterminados de demandantes

Demander ya cuenta con grupos precreados:

• Lite → para usuarios de tipo empresarial
• Vendedor → para usuarios de tipo Vendedor.
  • El grupo Vendedor ni siquiera se puede agregar a un usuario, solo los usuarios registrados automáticamente pueden recibir este grupo).

Estos grupos ya vienen con permisos definidos y no se pueden cambiar. Si necesita personalizar las versiones, deberá crear un nuevo grupo de usuarios.

Cómo registrar un nuevo grupo

• En Demander Web, acceda a la pantalla Grupos de usuarios. (Los grupos predeterminados no aparecen en esta pantalla).

• Haga clic en Nuevo.

• Complete el nombre del grupo y defina el tipo de usuario (Empresa o Vendedor).

• Seleccione las pantallas y permisos que desea liberar:

• Listado: permite visualizar simplemente los datos en pantalla, sin realizar interacciones ni cambios.
• Insertar: muestra el botón “Nuevo” en la esquina superior derecha, permitiéndole crear nuevos registros. 💡 En Pedidos, esta opción permite al vendedor registrar nuevos pedidos en Demander Web.

• Editar: le permite acceder y modificar registros existentes. 💡 Los cambios en los campos pueden variar según los Requisitos de campo y configuraciones de pantalla específicas, como Clientes y Pedidos

• Eliminar: **permite eliminar el registro, imposibilitando su recuperación posterior

- Duplicar: le permite copiar un registro existente, facilitando su llenado. (No todas las pantallas tienen esta opción).

• Exportar a Excel: genera una hoja de cálculo basada en las columnas visibles y los filtros aplicados en pantalla, accesible desde la esquina superior derecha.

Cómo vincular en el registro de usuario

Después de crear el grupo, acceda a la pantalla [Usuarios] (https://sistema.demander.com.br/users) y busque el usuario deseado. Edite el registro y, en el campo Grupo, seleccione el grupo creado.

⚠️ El grupo solo aparecerá si el tipo configurado (Empresa o Vendedor) es compatible con el tipo de usuario.