Módulo de Prospectos (Leads)

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Este artículo tiene como objetivo explicar el concepto y uso de prospectos en Demander.

¿Qué son los folletos?

Los prospectos son clientes potenciales, es decir, personas o empresas que aún no han realizado compras, pero que tienen un interés inicial en la marca, producto o servicio.

Representan oportunidades comerciales que podrían convertirse en clientes reales en el futuro. En otras palabras: el prospecto está en fase de preventa, y aún no cuenta con toda la información para ser considerado cliente formal en Demander/ERP.

Los folletos se utilizan para:

• registrar interesados
• organizar oportunidades de ventas
• monitorear las negociaciones iniciales
• registrar datos preliminares (contacto, empresa, región, etc.)
• identificar oportunidades aún no confirmadas como “cliente”

Cuando el cliente potencial realmente comienza a comprar, puede convertirse en cliente dentro de Demander.

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Propósito de la funcionalidad

La funcionalidad Prospectos permite a la empresa tener control comercial de los leads, con una forma diferente de registro, seguimiento, historial e integración, sin mezclarse con clientes ya consolidados.

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Cómo configurar

Los prospectos pueden registrarse tanto en Demander Web como en Demander Mobile. Sin embargo, para un uso adecuado es necesario habilitar algunas configuraciones.

Estas opciones son:

Configuración del sistema → Configuración general → Folleto

Configuraciones disponibles:

Hacer visible el botón en Demander mobile

Permite al vendedor registrar clientes potenciales directamente a través de la aplicación, utilizando un teléfono inteligente/tableta.

Cuando está habilitado:

• Aparece el menú “Prospectos” en el móvil
• el vendedor registra clientes potenciales en el campo
• el registro se realiza sin acceso al ERP

Mostrar clientes potenciales en la pantalla de pedido

Al registrar un Prospect, éste no es un cliente. Por lo tanto, no es posible realizar pedidos al respecto. Cuando esta configuración esté habilitada, este Folleto aparecerá en la pantalla de pedidos, lo que permitirá realizar pedidos para clientes potenciales.

Nota:

Esta opción no afecta al Móvil, sólo a la Web.

Perspectivas de exportación

Define si el prospecto será exportado al ERP o solo quedará en Demander.

• Sí → envía el prospecto al ERP
• No → solo está en Demander

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Dónde registrar prospectos

Sin móvil demandante

Menú → Prospectos

(Aparece sólo con permisos habilitados)

Dentro de esta opción es posible:

• registrarse
• editar
• ver
• cambiar datos
• agregar observaciones

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En la web de Demander

CRM → Prospectos (Clientes potenciales)

Permite:

• consulta completa
• edición detallada
• conversión de clientes
• enlace comercial
• contacto e historia

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Convertir prospecto en cliente

Cuando el prospecto realmente se convierta en cliente, será necesario deseleccionar el campo Prospecto en el registro.

Camino: Demander Web → CRM →Prospects (Leads) → Editar

Al deseleccionar, el sistema automáticamente considera ese registro como cliente y es tratado como cliente en las operaciones comerciales.

O puedes hacerlo a través del móvil:

Botón prospecto → Pulsar prospecto

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Integración

Para utilizar vía integración es necesario considerar la tabla de clientes:

📌Tabla 18 – Clientes

Campo relevante:

• Campo 41 → indica si el registro es un prospecto (sí/no)

Este campo controla todo el comportamiento de la funcionalidad a través de la integración.