Módulo de Prospectos (Leads)

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Captura da tela 2

Captura da tela 3

Captura da tela 4

Este artigo tem como objetivo explicar o conceito e o uso de prospectos no Demander.

O que são Prospectos?

Prospectos são potenciais clientes – ou seja, pessoas ou empresas que ainda não realizam compras, mas possuem um interesse inicial na marca, produto ou serviço.

Eles representam oportunidades comerciais que podem futuramente se tornar clientes reais. Ou seja: o prospecto está em fase de pré-venda, e ainda não possui todas as informações para ser considerado um cliente formal no Demander/ERP.

Prospectos servem para:

registrar interessados
organizar oportunidades de venda
acompanhar negociações iniciais
registrar dados preliminares (contato, empresa, região etc.)
identificar oportunidades ainda não confirmadas como “cliente”

Quando o prospecto efetivamente começar a comprar, ele pode ser convertido para cliente dentro do Demander.

Objetivo da funcionalidade

A funcionalidade de Prospectos permite que a empresa tenha controle comercial de leads, com uma forma diferenciada de cadastro, acompanhamento, histórico e integração, sem misturar com os clientes já consolidados.

Como configurar

Prospectos podem ser cadastrados tanto no Demander Web quanto no Demander Mobile. Porém, para utilização adequada é necessário habilitar algumas configurações.

Essas opções ficam em:

Configurações do sistema → Configurações gerais → Prospecto

Captura da tela 5

Configurações disponíveis:

Tornar visível o botão no Demander mobile

Captura da tela 6

Permite que o vendedor consiga cadastrar prospectos diretamente pelo aplicativo, utilizando smartphone/tablet.

Quando habilitado:

aparece o menu “Prospectos” no mobile
o vendedor cadastra leads em campo
o cadastro ocorre sem acesso ao ERP

Mostrar clientes prospectos na tela de pedidos

Captura da tela 7

Ao cadastrar um Prospecto, ele não é um cliente. Assim não é possível fazer pedidos para ele. Quando habilitada essa configuração, este Prospecto passa a aparecer na tela de pedido, sendo possível fazer pedidos para prospectos.

Observação:

Essa opção não interfere no Mobile, apenas no Web.