Como cadastrar clientes no Demander

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Este artigo visa explicar como é feito o cadastramento de clientes dentro do Demander.

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O que são clientes

Clientes são as pessoas ou empresas que compram produtos ou contratam serviços de outra empresa. Em outras palavras, são o foco principal de qualquer negócio, pois é deles que vem a receita que mantém a empresa funcionando. 💼

Nos sistemas de vendas, o cadastro de clientes costuma conter informações como:

• Nome, CPF/CNPJ
• Endereço e contatos
• Condição de pagamento e forma de entrega
• Lista de preço associada
• Histórico de pedidos e pagamentos

Essas informações permitem que a empresa:

• Aplique regras comerciais personalizadas (descontos, prazos, preços especiais);
• Acompanhe o histórico de compras;
• Organize estratégias de fidelização.

👉 Manter cadastros completos é essencial para garantir a emissão de pedidos e relatórios precisos

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Como configurar para cadastrar ou editar clientes

Dentro do Demander, o cadastramento de um cliente pode ser feito pela plataforma Web ou pelo aplicativo mobile (Android ou iOS).

Os campos disponíveis na tela — bem como sua obrigatoriedade — dependem das parametrizações da empresa. Esses campos são definidos na tela Obrigatoriedade de Campos, onde você pode determinar se serão:

• Obrigatórios
• Visíveis (mas não obrigatórios)
• Ocultos
• Ou bloqueados para alteração

Após definir os campos, é possível configurar quais vendedores podem cadastrar ou editar clientes (válido para o mobile).

Há duas formas de configuração:

• Geral: na tela Configurações da Empresa > Aba Vendedores

• Individual: em Vendedores > Aba Configurações, definindo quem pode cadastrar/editar

No Demander Web, caso queira impedir que um vendedor faça edições ou cadastros, é necessário limitar o acesso via grupos de usuários. 👉 Consulte o artigo sobre como ajustar as liberações dos vendedores dentro do Demander Web.

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Como cadastrar um cliente

No Demander, as informações do cliente são divididas por abas. Na plataforma Web, há alguns campos adicionais (principalmente na aba Financeiro).

Os campos principais são: Código, Razão Social (ou Nome, se PF), Nome Fantasia (ou Apelido, se PF), CNPJ/CPF, IE/RG, Endereço, Contato e Configurações comerciais.

No Demander Web

Acesse a tela Clientes e clique em Novo. A seguir, veja a explicação dos principais campos:

🗂️ Aba Dados

• CPF/CNPJ: de acordo com o tipo de pessoa (física ou jurídica).
• Código: identificador único do cliente.
• Vendedor: vendedor associado; se não definido, o cliente aparece para todos.
• Razão Social / Nome: razão social (PJ) ou nome (PF).
• Status: conforme lista de status de interação.
• Nome Fantasia / Apelido: nome fantasia (PJ) ou apelido (PF).
• Tipo de pessoa: definido automaticamente conforme CPF/CNPJ.
• RG/IE: RG (PF) ou IE (PJ).
• IE pessoa física: exclusivo para pessoas físicas.
• Data de fundação / nascimento: conforme tipo de pessoa.
• CRO: número do Conselho Regional de Odontologia.
• Segmentos relacionados: permite mais de um.
• Unique ID cliente: identificador único.
• Ativo: clientes inativos aparecem nos apps, mas só geram pedidos se a empresa permitir.
• Bloqueado: aparecem na listagem, mas não permitem novos pedidos.

☎️ Aba Contato

• Telefone 1 e 2: contatos principais e secundários.
• Contato: nome do responsável.
• E-mail NF-e: e-mail destinado a notas fiscais.
• E-mail comprador: recebe cópia em PDF dos pedidos.
• E-mail financeiro: para comunicações de cobrança ou nota fiscal.
• Observações: campos para anotações gerais
• Observação Integração: informações que aparecem na listagem de clientes e ao adicionar o mesmo no pedido, faz com que aparece um olho ao lado do cadastro.

📍 Aba Endereço

• Endereço, número, complemento, bairro, CEP, cidade, UF
• Latitude / Longitude: usadas em check-ins e rotas.
• Dias entre check-ins: define intervalo mínimo entre visitas.
• Raio para check-in: define distância máxima para aparecer no mapa do vendedor.

💰 Aba Financeiro

• Filial: restringe o cliente a uma filial.
• Lista de preço: define a tabela padrão.
• Forma e condição de pagamento: padrões usados em pedidos.
• Bloqueios: impedem alteração desses campos no pedido.
• Tipo de cliente tributário: define regras fiscais (Contribuinte, Simples, etc.).
• Grupo de desconto: padrão do cliente.
• Intervalo de visitas: exibe últimas visitas no app.
• Vendedores relacionados: permite mais de um vendedor vinculado.
• Limite de desconto e de crédito: aplicados automaticamente nos pedidos.
• Faixa de frete: requer cadastro prévio.
• Condições e listas adicionais: alternativas permitidas ao cliente.
• Exige ordem de compra: obriga o preenchimento deste campo nos pedidos.
• Transportadora e redespacho: definem padrões de entrega.
• Exibir somente preços negociados na Loja Virtual: exibe apenas produtos com preço definido para o cliente.

📱 No aplicativo (Android ou iOS), os campos são essencialmente os mesmos, com pequenas variações visuais.

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Como os clientes podem ser utilizados

Após o cadastro, os clientes podem ser utilizados para:

• Emitir pedidos;
• Definir preços e condições específicas;
• Consultar relatórios e históricos de compra;
• Aplicar políticas comerciais personalizadas.