Cadastrando Títulos financeiros

No Demander Web é possível cadastrar, editar e excluir títulos financeiros. Para isso, siga o caminho indicado no sistema e preencha os campos conforme sua necessidade.

Campos marcados com * são obrigatórios.

Aba Dados

*Código: Identificador único do título financeiro. Cada título deve ter um número diferente, mesmo que pertença ao mesmo cliente.
*Número da parcela: Número da parcela do título. É possível cadastrar vários títulos para o mesmo cliente e pagamento, desde que tenham números de parcela diferentes.
*Tipo de cobrança: Forma de cobrança, como boleto, cheque, carnê, entre outros.
*Valor (R$): Valor total do título financeiro.
*Data de emissão: Data em que o título foi emitido.
*Data de vencimento: Data em que o título deve ser pago.
*Cliente: Cliente ao qual o título financeiro está vinculado.
*Ativo: Indica se o título está ativo. Títulos inativos não aparecem para os vendedores.
Multas e juros: Valor das multas e juros aplicáveis ao título. Alguns parceiros reenviam diariamente os títulos vencidos com os valores atualizados.
Quitado: Status do título (aberto ou quitado).
- Se aberto e vencido, estará sujeito a multas e juros.
- Se quitado, não estará sujeito a cobranças.
Vendedor:
- Se não informado: todos os vendedores que atendem o cliente visualizarão o título.
- Se informado: apenas o vendedor indicado e seus gerentes verão o título. Ele não será exibido para outros vendedores do mesmo cliente.

Regras de Visibilidade dos Títulos Financeiros

A exibição dos títulos financeiros no Demander depende do perfil do usuário e de como os títulos foram cadastrados.

Listagem de Títulos

Perfil Vendedor Visualiza apenas:
- Títulos que não estão vinculados a nenhum vendedor específico
- Títulos que estão vinculados diretamente a ele
Perfil Gerente (ao selecionar a si mesmo) Visualiza apenas:
- Títulos que não estão vinculados a nenhum vendedor específico
- Títulos que estão vinculados diretamente a ele
Perfil Gerente (ao selecionar outro vendedor da sua equipe) Visualiza apenas:
- Títulos que não estão vinculados a nenhum vendedor específico
- Títulos que estão vinculados ao vendedor selecionado
Perfil Gerente (ao selecionar “Todos”) Visualiza apenas:
- Títulos que não estão vinculados a nenhum vendedor específico
- Títulos que estão vinculados a qualquer vendedor da sua equipe
Perfil Empresa Visualiza todos os títulos financeiros, independentemente do vendedor vinculado.

Outros Módulos

Módulo de Inadimplência Segue as mesmas regras da listagem de títulos, respeitando o perfil do usuário (vendedor, gerente ou empresa).
Módulo de Limite de Crédito Valida sempre todos os títulos financeiros para o cliente, independentemente do vendedor vinculado.

Importação via Integração

Para importar títulos financeiros por integração, consulte: Layout de Integração: Tabela 19 - Títulos Financeiros