Como cadastrar Tipos de Pedido

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Este artigo visa explicar o que são os Tipos de Pedido e como cadastrá-los dentro do Demander.

Conceito de Tipo de Pedido

O Tipo de Pedido é uma classificação ou diferenciação aplicada aos pedidos, permitindo especializar o conceito genérico de um pedido para atender a regras e necessidades específicas da empresa.

Em essência, um pedido é uma solicitação de compra registrada dentro do Demander. O “Tipo de Pedido” categoriza essa solicitação conforme sua finalidade, origem, comportamento desejado ou regras de negócio associadas.

Exemplos: Venda, Orçamento, Amostra, Bonificação.

⚠️ Dentro do Demander, o Tipo de Pedido é um campo obrigatório no momento da emissão do pedido.

Como Configurar

Para cadastrar ou editar um Tipo de Pedido, acesse: Menu → Tipos de Pedido

🗂️ Aba Dados

• Código: deve ser único por Tipo de Pedido (não é permitido duplicar códigos).
• Descrição: nome para identificar o Tipo de Pedido (ex: Venda, Bonificação, Troca).
• Ativo: define se o Tipo de Pedido estará disponível na emissão de novos pedidos.

📦 Aba Estoque

Tipo de Controle de Estoque * Define o comportamento do controle de estoque para este tipo de pedido:

• Conforme configuração da empresa: segue o controle definido nas Configurações da Empresa → Módulos Adicionais.
• Estoque do Produto: validação feita diretamente pelo estoque do produto.
• Estoque por Filial: validação com base no estoque da filial.
• Estoque Pronta Entrega: validação com base no estoque de pronta entrega.

Tipo de pedido do estoque de Pronta Entrega: (Exclusivo para o aplicativo Android) Define qual tipo de pedido será usado no controle “Estoque por Tipo de Pedido x Vendedor” (Pronta Entrega). É necessário que, nas Configurações da Empresa → “Configurações adicionais”, a opção “Controle de estoque” esteja marcada como “Validar estoque por tipo de pedido x vendedor”, e que o estoque de pronta entrega esteja cadastrado.

Validar saldo em estoque: Habilita a validação de saldo de produtos. Deve estar combinada com a opção “Impedir a venda se o saldo for insuficiente” nas configurações de empresa → Pedido.

Descontar saldo no estoque calculado: Considera os pedidos deste tipo no cálculo de saldo de estoque disponível.

⚙️ Aba Diversos

Tipo de operação do Saldo Flex: Determina como o Saldo Flex será tratado neste tipo de pedido:

• Comportamento padrão: cálculo por item do pedido.
• Creditar total no pedido: soma o valor positivo de Flex ao total.
• Debitar total no pedido: subtrai o valor negativo de Flex.
• Não apurar Flex: ignora o cálculo de Flex.

Mais detalhes no artigo: Saldo Flex no Demander.

Status que permitem edição: Define quais status de pedido podem ser editados após sincronização.

• Requer a opção “Permite edição após pedido sincronizado” marcada.

Listas de Preço Liberadas: Restringe quais listas de preço podem ser utilizadas para esse tipo de pedido.

• Se nenhum valor for definido, todas as listas estarão disponíveis.

Atualizar data de emissão ao finalizar: Atualiza a data de emissão do pedido quando ele é finalizado pelo vendedor.

Exemplo: pedido iniciado na segunda-feira e finalizado na sexta — a data será atualizada para sexta, caso essa configuração esteja ativa.

Considerar como Pedido (Vendas): Define se o tipo será considerado como pedido de venda.

Afeta diversas funções do sistema:

• Cálculo de Saldo Flex
• Sugestão de último preço
• Cálculo de comissão
• Metas e expectativas de venda
• Validação de estoque
• Sugestão de produtos

⚠️ Tipos que não “consideram como pedido” são tratados de forma distinta nas validações.

Considerar nas últimas vendas: Permite incluir ou excluir o tipo de pedido do histórico de últimas vendas.

Exige vínculo com pedido: Define se o novo pedido deve estar vinculado a outro anterior (últimos 2 dias).

Exemplo: tipo “Bonificação” exige vínculo com um pedido de “Venda”.

Permite edição após sincronização: Permite editar pedidos mesmo após sincronizados. Pode-se limitar por status específicos.

Exige emissão de NF-e: Torna obrigatória a emissão de nota fiscal para novos pedidos deste tipo.

Enviar no retorno ao ERP: Define se o pedido será enviado de volta ao ERP.

Considera limite de crédito: Impede emissão de pedidos que ultrapassem o limite de crédito do cliente.

Exige atualização cadastral: Obriga a atualização de cadastro antes da emissão. Requer uso do módulo de Atualização Cadastral.

Exige Ordem de Compra (de acordo com o cliente): Determina se será exigido o preenchimento do campo “Ordem de Compra”.

Ignorar validação de desconto: Desabilita completamente as validações de desconto no pedido e nos itens.

Enviar PDF do Pedido por e-mail: Define se será enviado o PDF do pedido automaticamente.

Considerar valor do pedido relacionado como desconto do pedido principal: Esta configuração é aplicável apenas quando o tipo de pedido está com a opção “Exige vínculo com pedido” marcada.

• Quando habilitada, o sistema considera o valor do pedido relacionado como desconto do pedido principal durante a validação de desconto. Dessa forma, o valor total do pedido vinculado é subtraído do pedido principal para efeito de cálculo e verificação de limites de desconto.
• Quando desabilitada, a validação de desconto é feita de forma independente entre o pedido principal e o pedido relacionado, sem qualquer influência entre eles.

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Qtde mínima de unidades: Define a quantidade mínima de itens por pedido.

Comportamento em relação à venda de quebra de embalagem: Define o que o sistema faz se o vendedor vender quantidades fora do múltiplo da embalagem.

• Não fazer validação
• Impedir venda
• Alertar o vendedor sem impedir

Bloqueado para as condições de pagamento: Restringe quais condições de pagamento podem ser utilizadas neste tipo de pedido.

Quais impostos devem ser calculados: Permite definir quais tributos incidem (IPI, ICMS ST, Taxa adicional etc).

Comportamento da hierarquia de liberação: Controla quando o pedido precisará de liberação.

• Não exige liberação
• Sempre exige
• Apenas ao extrapolar margem de contribuição
• Ao extrapolar desconto máximo ou margem média

Prazos de entrega:

• Prazo mínimo: dias mínimos de entrega.
• Prazo máximo: dias máximos permitidos.
• Prazo default: dias sugeridos automaticamente no pedido.

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Comportamento da Margem de Contribuição: Controla como a margem será exibida e validada:

• Não validar
• Exibir e validar
• Somente validar
• Exibir, mas não validar
• % Custo variável: define o percentual usado no cálculo.

Status de Pedidos:

• Salvos, mas não liberados: define status interno (sem envio ao ERP).
• Liberados para o ERP: define o status usado no envio.

Cor do Tipo de Pedido: Permite definir uma cor hexadecimal (ex: #ffffff) para identificação visual no sistema.

Como definir quais tipos de pedidos estão liberados para o cliente

No Demander é possível definir:

• Um Tipo de Pedido padrão por cliente.
• Se o vendedor pode ou não alterar o tipo padrão.
• Quais tipos adicionais estão liberados.

Isso garante que, ao criar um novo pedido, o sistema preencha automaticamente o tipo de pedido configurado para o cliente. Caso o cliente tenha tipos bloqueados, eles não aparecerão na lista de opções.

🔧 Como configurar

• Acesse Demander Web → Clientes→ aba Financeiro.
• No campo Tipo de Pedido, selecione o tipo padrão desejado.

• Se quiser impedir que o vendedor altere, marque a opção de bloqueio.
• Para liberar tipos adicionais, habilite o campo Tipos Adicionais (via tela de Obrigatoriedade de Campos).

Assim, o sistema preencherá automaticamente o tipo padrão ao criar o pedido, mas o vendedor poderá escolher outro entre os liberados.

Vídeo Explicativo