Cadastrando Tipos de Pedido

No Demander Web é possível cadastrar, editar e também excluir Tipos de Pedido.

O cadastro de Tipos de Pedido exige alguns campos obrigatórios como Código e Descrição, e também outros opcionais, como, “Condição de pagamento”, “Tipo de operação do saldo flex”, entre outros.

Para fazê-lo, basta seguir o caminho abaixo e preencher os campos conforme a sua necessidade.

*Campos obrigatórios.Aba Dados*Código: Deve ser um Código único por Tipo de Pedido. (Não é possível ter códigos iguais).

*Descrição: Nome para identificar o Tipo de Pedido. Exemplos (Venda, Bonificação, Troca).

*Ativo: Tipos de Pedido inativos não aparecem na emissão do pedido.

Aba ConfiguraçãoTipo pedido para estoque por tipo pedido:

Define para qual tipo de pedido será usado o Estoque por tipo de Pedido x Vendedor, também conhecido como Estoque de Pronta Entrega. Além de definir essa opção, algumas configurações são necessárias. Na Configurações da Empresa aba “Configurações adicionais” é preciso que a opção “Controle de estoque” esteja como “Validar estoque por tipo de pedido x vendedor”. Também é necessário ter o estoque pronta entrega cadastrado, veja nosso artigo Cadastrando Estoque de pronta entrega.

Tipo operação do saldo flex:

Define qual o comportamento do Saldo Flex para o Tipo de Pedido. Comportamento Padrão: O cálculo é feito em cima do item do pedido, se der desconto, debita do flex, se der acréscimo, acrescenta no flex. Creditar total no Pedido: Soma no total do pedido o valor de flex positivo. Debitar total no Pedido: Diminui no total do pedido o valor de flex negativo. Não apurar Flex: Flex não é apurado para este Tipo de Pedido. Configurações necessárias: Nas Configurações da Empresa aba “Configurações adicionais” a configuração:
- “Tornar visível o botão Saldo Flex no Demander mobile” deve estar “Visível”. “Habilitar o controle de saldo flex mensal” tem duas opções: * “Sim”, O Saldo Flex é controlado pelo Demander. É informado um valor no cadastro do vendedor que ele pode utilizar para dar desconto, quando zerar ele não pode mais utilizar. No inicio do próximo mes esse valor fica disponível novamente. * “Não”, O Saldo Flex é controlado pelo ERP. (Se o ERP tiver o conceito de Saldo Flex). Débitos e Créditos são enviados ao ERP, que após processar devolve as informações de Flex para o Demander. “Tipo de cálculo do Saldo Flex”, deve estar configurada conforme a necessidade da Empresa, são dois tipos. *Padrão: O cálculo é feito em cima do item do pedido, o acréscimo credita flex, o descondo debita flex. *Faixa de Flex por Lista de Preço: Na tela de https://sistema.demander.com.br/dinamico/faixa-flex é possível configurar uma faixa flex em cima de uma lista de preço, e definir quando o flex vai começar a valer. Podem ter várias faixas de flex. Para mais detalhes veja nossa documentação sobre Saldo Flex

*Comportamento do Controle de Estoque (Obrigatório) Este campo define como o controle de estoque será gerenciado, dependendo do tipo de pedido.

Estoque do Produto: Será validado pelo estoque do produto conforme definido no produto.
Estoque por Filial: A validação será feita com base no estoque disponível em cada filial.
Estoque Pronta Entrega: O estoque será validado com base na disponibilidade de itens para pronta entrega.
Conforme Configuração da Empresa: O estoque será validado conforme configurado na empresa.

Status que permitem edição:

Define qual Status o Pedido deve ter para poder ser editado após a sincronização, caso nenhum status seja selecionado, é possível editar TODOS os pedidos que aparecem para o vendedor.Para que essa configuração funcione, a configuração “Permite edição após pedido sincronizado” precisa estar marcada.

Listas de Preço Liberadas:

Somente as listas de preços configurada neste campo poderão ser utilizadas com este tipo de pedido. Caso nenhuma lista esteja configurada todas as listas de preço poderão ser utilizadas no pedido.

Considerar como pedido:

Define se esse Tipo de Pedido vai ser considerado como um Pedido. Atenção: Essa configuração afeta diversas validações no Demander, veja para quais validações essa opção deve estar marcada. Cálculo de Saldo Flex: O Saldo Flex só é calculado em Tipos de Pedido que “Considera como Pedido”. Sugestão de último preço: Só é sugerido o ultimo preço em Tipos de Pedido que “Considera como Pedido”. Cálculo de comissão: Comissão só é calculada em Tipos de Pedido que “Considera como Pedido”. Metas (Expectativa de Venda): Metas só são calculadas em Tipos de Pedido que “Considera como Pedido”. Não esquecer produto: Produto só é sugerido no Pedido em Tipos de Pedido que “Considera como Pedido”. Validação de saldo em estoque: Estoque do produto só é validado em Tipos de Pedido que “Considera como Pedido”.

Considerar nas últimas vendas

Habilitado: Será considerado o tipo de pedido nos históricos de últimas vendas. Desabilitado: Não será considerado este tipo de pedido nas últimas vendas. Atenção: Somente será considerado o tipo de pedido que tiver esta check box marcada, na aba “Configuração” do Tipo de Pedido.

Exige vinculo com pedido:

Define se o pedido deve ter vínculo com outro pedido, porém só considera pedidos emitidos nos ultimos dois dias. Exemplo de uso: Empresa tem 2 tipos de pedido,1 – Venda que não exige vínculo com pedido e 2 – Bonificação que exige vínculo com pedido. Digamos que o vendedor fez um pedido com o tipo 1 – Venda e depois fez outro pedido para o mesmo cliente com o tipo 2 – Bonificação, antes de iniciar a digitação do segundo pedido será solicitado a qual pedido a bonificação será vinculada.

Permite edição após pedido sincronizado:

Define se o pedido pode ser editado após a sincronização. Por padrão, essa opção esta desabilitada e o vendedor consegue editar apenas pedidos que ele ainda não sincronizou. Habilitando essa configuração, o vendedor consegue editar também pedidos que já foram sincronizados. No campo “Status que permite edição” pode-se definir um ou mais status que permitem a edição. Deixando o campo em branco, todos os Tipos de Pedido podem ser editados após a sincronização.

Validar saldo em estoque:

Ao habilitar esta opção, os pedidos desse tipo passarão a validar o saldo em estoque dos produtos.

Para que a validação funcione corretamente, é necessário que, nas configurações da empresa, em:

Configurações da Empresa → Pedido → “Que comportamento o sistema deve ter em relação ao saldo em estoque dos produtos?”,

a opção “Impedir a venda se o saldo for insuficiente” esteja selecionada.

Descontar saldo no estoque calculado:

Ao habilitar esta opção, os pedidos desse tipo passam a ser considerados no cálculo do saldo de estoque disponível.

Exige emissão de NF-e: No cadastro de novos pedidos será obrigatório a emissão de NF-e.

Enviar no retorno ao ERP: É usado quando o ERP não tem controle de numeração, então para evitar que o ERP insira o mesmo pedido mais de uma vez essa opção deve estar desmarcada.

Considera limite de crédito: Permite empregar o limite de crédito a condição de pagamento, caso seja empregado não será permitido que clientes realizem pedidos que ultrapassem o valor do limite imposto.

Exige atualização cadastral: Define se este tipo de pedido exigirá atualização cadastral. (OBS: Essa configuração só tem efeito se a empresa utilizar o módulo de Atualização Cadastral.)

Exige Ordem de Compra (de acordo com o cliente): Define se este tipo de pedido exigirá o preenchimento do campo de ordem de compra de acordo com o cliente selecionado. Caso esta configuração esteja marcada, mesmo que o cliente “exija ordem de compra” ela não será obrigatório, isso é útil para alguns tipos de pedido como Troca e Bonificação.

Ignorar Validação de Desconto: Caso marcado, não será feita nenhuma validação de desconto no pedido e nem nos itens de pedido.

Qtde mínima de unidades: Esta configuração define a quantidade mínima de unidades necessárias em um pedido. Impede que um pedido seja realizado caso o número de unidades, seja inferior ao valor configurado.

Comportamento em relação à venda de quebra de embalagem: Quebra de embalagem é usado quando a empresa tem definido que vende o produto em embalagem fechada. Essa configuração define qual o comportamento em caso de quebra dessa embalagem. Exemplo: Minha empresa vende um produto com embalagem de 12 unidades, mas o cliente quer comprar 6, qual o comportamento do Demander vai ter se o vendedor colocar 6 unidades no aplicativo? Há 3 opções de configuração: “Não fazer essa validação”, nesse caso o Demander não faz nada, o vendedor consegue vender as 6 unidades sem problemas, “Impedir a venda”, nesse caso o Demander não permite que o vendedor faça um pedido com uma quantidade diferente dos múltiplos de 12, ou seja, permite fazer um pedido com 12, 24, 36, 48… unidades, mas não permite vender com 6 unidades. “Alertar ao vendedor, mas não impedir a venda”, nesse caso o Demander mostra uma notificação que houve a quebra de embalagem, mas não impede a venda, o vendedor consegue vender os 6 itens normalmente.

Bloqueado para as condições de pagamento: Define para quais condições de pagamento o tipo de pedido não poderá ser usado.

Quais impostos devem ser calculados: Define quais impostos deverão ser calculados no tipo de pedido. (Ex: IPI, ICMS ST, Taxa Adicional).

Comportamento da hierarquia de liberação: Define o Comportamento da Hierarquia de Liberação que será utilizado no Tipo de Pedido.

Não Exige Liberação: Não será exigido nenhum tipo de liberação por vendedor.
Sempre Exige Liberação: Todo o pedido feito com este tipo de pedido terá que ser liberado por um vendedor ou gerente conforme for definido pela empresa, antes de ser faturado.
Somente ao Extrapolar a Margem de Contribuição Média do Pedido: Somente será exigido a liberação do pedido, se o mesmo ultrapassar a margem de contribuição média do pedido definida pela empresa.
Ao Extrapolar Desconto Máximo ou Margem de Contribuição Média do Pedido: Somente será exigido liberação de pedido se o pedido Ultrapassar o desconto máximo ou a margem de contribuição média do pedido definida pela empresa.

Prazo Mínimo De Entrega: Este campo permite configurar o número mínimo de dias de entrega após a data atual. (Ex: Se for definido como “1”, significa que a previsão de entrega mínima seria amanhã.)

Prazo Máximo De Entrega: Este campo permite configurar o número máximo de dias de entrega após a data atual. (Ex: Se for definido como “5”, significa que a previsão de entrega máxima seria hoje mais 5 dias.)

Prazo de entrega default (dias úteis): Quando definido, o sistema sugere automaticamente o prazo de entrega na emissão de pedidos. (Fórmula: Hoje + qtde dias úteis configurados.)

Comportamento da Margem de Contribuição:

Não validar: Não vai exibir nem validar a margem de contribuição. (Esta opção é a configuração padrão da Demander.)
Exibir a margem de contribuição e validar: Vai exibir e validar a margem de contribuição configurada.
Somente validar a margem de contribuição: Vai validar a margem de contribuição configurada, mas não sera exibida.
Exibir a margem de contribuição mas não validar: Vai exibir a margem de contribuição mas não sera validada.

% Custo Variável: Determina o percentual de custo variável considerado no cálculo da Margem de Contribuição.

Status dos Pedidos salvos mas não liberados ao ERP: Determina o status que os pedidos salvos, mas não liberados, devem assumir. Importante: Configure aqui um status que não envie esses pedidos para o ERP, a não ser que queira ir acompanhando em tempo real. Status dos pedidos liberados para o ERP: Determina o status que os pedidos recém liberados pelo vendedor devem assumir.Importante: Garanta que o status de pedido configurado aqui libere o pedido para o ERP (a não ser que você utilize o módulo de Separação de Pedidos.) Cor do Tipo de Pedido (hexadecimal): O campo Cor do Status permite que você personalize a cor do status de forma visualmente atraente. Aqui poderá ser definido uma cor hexadecimal no formato #ffffff. Essa cor será usada em alguns lugares no Demander para identificar o status.

Data Inserção: Exibe aData/Hora em que o registro foi criado.

Data Alteração: Exibe aData/Hora da última alteração do registro.

Considerar nas últimas vendas