Controle de Saldo de Bonificação

Este artigo tem como objetivo explicar o Controle de Saldo de Bonificação por vendedor do Demander.

Abaixo você encontrará informações sobre:

• Sobre o Controle de Saldo de Bonificação
• Como funciona
• Como configurar no Demander Web
• Consulta e validação no App Demander
• Comportamento de bloqueio
• Cenários de exemplo
• Dúvidas frequentes

Sobre o Controle de Saldo de Bonificação

O Controle de Saldo de Bonificação permite limitar o quanto cada vendedor pode utilizar em pedidos de bonificação, comparando o saldo enviado pelo ERP com o saldo já comprometido em pedidos existentes.

Com essa funcionalidade é possível definir quais tipos de pedido consomem saldo de bonificação e quais status de pedido abatem esse saldo, garantindo que o vendedor não ultrapasse o valor disponibilizado.

Os principais conceitos utilizados são:

• Saldo Bonificação do ERP: valor de bonificação liberado para o vendedor, recebido do ERP.
• Saldo reservado: somatório dos pedidos do vendedor que tenham um Tipo de Pedido que consome saldo de bonificação e um Status de Pedido que abate saldo de Bonificação.
• Saldo disponível: resultado do Saldo Bonificação do ERP menos o saldo reservado.

Como funciona

• O saldo oficial de bonificação de cada vendedor e, opcionalmente, um conteúdo HTML informativo para exibição no pedido, pode ser cadastrado no Demander Web ou recebido por integração.
• No cadastro de Tipo de Pedido é definido quais tipos de pedido consomem saldo.
• No cadastro de Status de Pedido, é possível definir quais status abatem saldo. Exemplo: quando o pedido entrar no status “Faturado”, ele passa a compor o cálculo do saldo de bonificação.
• Ao montar ou salvar um pedido, o App calcula o saldo reservado somando o Valor total do pedido de todos os pedidos do mesmo vendedor cujo tipo consome saldo e cujo status abate saldo — desconsiderando pedidos cancelados ou que mudaram de status.
• O saldo disponível é obtido subtraindo o saldo reservado do saldo oficial do ERP.
• O cálculo e a validação sempre consideram o vendedor selecionado no pedido(codVendedor).

O saldo reservado não é armazenado — ele é sempre calculado a partir dos pedidos do vendedor, segundo a fórmula:

saldoDisponivel = saldoBonificacaoERP - saldoReservado

Como configurar no Demander Web

• 1. No cadastro de Tipo de Pedido, ative a opção Consome saldo de bonificação nos tipos que devem descontar o saldo do vendedor.
• 2. No cadastro de Status, ative a opção Abate saldo de bonificação nos status que devem comprometer o saldo (compor o saldo reservado).
• 3. O saldo oficial de bonificação de cada vendedor é integrado pelo ERP e disponibilizado no cadastro do vendedor.
• 4. Opcionalmente, informe o conteúdo HTML informativo do vendedor, que será exibido na consulta de saldo dentro do pedido.
• 5. Sincronize os dados para que as configurações e o saldo cheguem ao App Demander.

Consulta e validação no App Demander

• Quando o tipo de pedido selecionado consome saldo de bonificação, é exibido um ícone no seletor de tipo de pedido que dá acesso ao resumo do saldo.
• O resumo do saldo de bonificação apresenta os pedidos que consumiram saldo, o saldo do ERP, o saldo reservado, o saldo disponível e o conteúdo HTML informativo do vendedor, quando existir.
• O ícone e a consulta ficam disponíveis apenas para tipos de pedido que consomem saldo de bonificação.
• A validação do saldo ocorre no momento de salvar o pedido.

Comportamento de bloqueio

• Quando o tipo de pedido consome saldo de bonificação e o valor do pedido ultrapassa o saldo disponível, o App bloqueia o salvamento.
• A mensagem de bloqueio informa ao usuário o saldo oficial do ERP, o saldo reservado e o saldo disponível no momento.
• Pedidos cujo tipo não consome saldo de bonificação seguem o fluxo normal, sem qualquer validação ou bloqueio.

Cenários de exemplo

• Cenário 1: Vendedor com saldo oficial de R$ 1.000,00 e saldo reservado de R$ 900,00 em pedidos existentes. O saldo disponível é de R$ 100,00 — um novo pedido de bonificação de até R$ 100,00 é permitido; acima disso, o salvamento é bloqueado.
• Cenário 2: Pedido cujo tipo não possui Consome saldo de bonificação ativo. O pedido não entra no cálculo do saldo reservado e não sofre validação de bloqueio.
• Cenário 3: Gerente ou Preposto montando pedido para um vendedor selecionado. O cálculo e a listagem de pedidos consideram o vendedor do pedido (codVendedor), e não o usuário logado.

Dúvidas frequentes

Como o saldo reservado é calculado?

• Somando o valor total dos pedidos do vendedor cujo tipo consome saldo de bonificação e cujo status abate saldo, desconsiderando pedidos cancelados. Veja mais detalhes em Como funciona.

Qual vendedor é considerado em cenários de Gerente ou Preposto?

• Sempre o vendedor do pedido (o vendedor selecionado), independentemente de quem está montando o pedido.

O que acontece quando o valor do pedido ultrapassa o saldo disponível?

• O App bloqueia o salvamento e exibe uma mensagem com o saldo oficial do ERP, o saldo reservado e o saldo disponível no momento.