Como cadastrar Formas de Pagamento

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Este artigo explica o que são as Formas de Pagamento e como cadastrá-las no Demander, além de mostrar como liberá-las, ocultá-las nos pedidos e definir uma forma padrão para cada cliente.

Conceito de Forma de Pagamento

A forma de pagamento é o modo como uma compra ou dívida é quitada, ou seja, como o cliente paga por um produto ou serviço.

Exemplos comuns:

• Dinheiro em espécie
• Cartão de crédito
• Cartão de débito
• Pix
• Transferência bancária
• Boleto bancário
• Cheque

💡 A forma de pagamento define o meio utilizado para pagar, enquanto as condições de pagamento indicam como e quando o valor será pago (por exemplo: à vista, em 3x, 30/60/90 dias etc.).

Como cadastrar no Demander

• Acesse a tela Formas de Pagamento e clique em Novo.

• Na aba Dados, preencha os campos:

• Código*: identificador da forma de pagamento.
• Descrição: nome da forma (exemplo: Cartão de débito).
• Ativo: define se a forma está ativa ou inativa — formas inativas não podem ser utilizadas.
• Em seguida, vá até a aba Configurações e defina:

• Valor mínimo por pedido: valor mínimo que o pedido precisa ter para usar essa forma de pagamento.
• Percentual de juros/desconto: taxa de juros ou desconto aplicada.
• Bloqueado para os tipos de pedido: impede o uso da forma de pagamento para determinados tipos de pedido
• Condições que liberam esta forma: define em quais condições a forma de pagamento estará disponível (essa validação não ocorre se a forma estiver definida no cadastro do client
• Considera limite de crédito: se marcado, impede que o cliente ultrapasse o limite de crédito estabelecido ao fazer o pedi
• Permite registro de cobrança: determina se é possível registrar a cobrança de um título financeiro com essa forma de pagamento.

Como liberar ou ocultar no pedido

Por padrão, o campo Forma de Pagamento aparece como visível, mas não obrigatório nos pedidos.

Você pode configurá-lo para:

• Ser obrigatório (o pedido só é salvo com o campo preenchido);
• Permanecer visível, mas opcio
• Ficar oculto, se não for relevante para sua empresa.

Para ajustar, acesse a tela Obrigatoriedade de Campos e pesquise por “Forma de Pagamento” no campo Descrição de Campos. O grupo relacionado é Tela de Pedido, conforme mostrado no print do sistema.

Como definir uma forma padrão no cadastro do cliente

No Demander, é possível definir uma forma de pagamento padrão para cada cliente e escolher se o vendedor pode ou não alterá-la no pedido.

Isso faz com que, ao criar um novo pedido, o sistema preencha automaticamente a forma de pagamento configurada.

Como configurar:

• Acesse o Demander Web→ tela Clientes → aba Financeiro.
• No campo Forma de Pagamento, selecione a padrão deseja
• Se quiser bloquear a edição pelo vendedor, marque a opção correspondente.

🔎 Caso o campo não apareça, basta liberá-lo através da Obrigatoriedade de Campos.

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