Cadastrando Clientes
No Demander Web é possível cadastrar, editar e também excluir Clientes. A obrigatoriedade dos campos, assim como a visibilidade de alguns, pode variar de acordo com as regras de negócio de cada empresa. Abaixo você conhecerá como fazer um Cadastro de Clientes.
CPF/CNPJ: De acordo com típo de pessoa, física ou jurídica.
Código: Identificador do cliente, deve ser único para cada cliente.
Vendedor: Vendedor que estará associado ao cliente. Este cliente só aparecerá para o vendedor selecionado. Caso não seja definido algum vendedor, o cliente aparecerá para todos.
Razão social ou Nome: Razão social se pessoa jurídica, nome se pessoa física. Status: Status de acordo com a lista de status de interação. Nome fantasia ou apelido:** Nome fantasia se pessoa jurídica, apelido se pessoa física.
Tipo de pessoa: Automático de acordo com os dados inseridos em CPF/CNPJ.
RG/IE: RG se pessoa física, IE se pessoa jurídica.
IE pessoa física: Destinado apenas à pessoas físicas.
Data da fundação ou Data de nascimento: Data da fundação quando cliente jurídico ou nascimento quando cliente pessoa física.
CRO: Número do Conselho Regional de Odontologia.
Segmentos relacionados: Segmentos relacionados ao cliente. É possível ter mais que um.
Unique ID cliente: Identificador único do cliente.
Ativo: Clientes inativos continuam aparecendo nos aplicativos Android e iOS, mas só será permitido realizar pedidos caso a configuração da empresa permitir.
Bloqueado:** Clientes bloqueados aparecem na listagem, mas não é permitido realizar pedidos para eles.
Contato
Seção intitulada “Contato”Telefone 1: Contato primário. Ex.: telefone fixo.
Telefone 2: Contato secundário.Ex.: telefone celular.
Contato: Nome do contato.
E-mail Nfe: Algumas empresas usam um e-mail especial para recebimento de nota fiscal eletrônica.
E-mail comprador: E-mail do responsável pela compra, receberá cópia de PDF dos pedidos emitidos.
E-mail financeiro: E-mail do setor financeiro que receberá NF-e.
Observações: Observações relacionadas ao cliente.
Observações da integração:**Observações relacionadas a integração.
Endereço
Seção intitulada “Endereço”Endereço: Endereço do cliente.
Número: Número do cliente.
Complemento: Complemento se necessário.
Bairro: Bairro do cliente.
CEP: Cep do cliente.
Cidade: Cidade do cliente.
UF: Unidade da Federação do cliente.
Latitude: Latitude do cliente. Usado para funcionalidades de checkin, rotas e outras que usem a posição geográfica do cliente.
Longitude: Longitude do cliente. Usado para funcionalidades de checkin, rotas e outras que usem a posição geográfica do cliente.
Dias entre checkins: Define a quantidade de dias entre checkin.
Raio para checkin:** Quando a configuração de checkin está ativa e o raio definido, clientes vão aparecer apenas se o vendedor estiver no raio configurado a partir da posição do cliente.
Financeiro
Seção intitulada “Financeiro”Filial: Cliente ficará disponível apenas para a filial definida.
Bloqueia filial: Impede a alteração da filial.
Lista de preço: Lista de preço que será usada como padrão para o cliente.
Bloqueia lista de preço: Quando o cliente for selecionado ao fazer o pedido, a lista de preço definida irá carregar e não permitirá alteraração.
Forma de pagamento: Forma de pagamento que será usada como padrão para o cliente.
Bloqueia forma de pagamento: Quando o cliente for selecionado ao fazer o pedido, a forma de pagamento definida irá carregar e não permitirá alteraração.
Condição de pagamento: Condição de pagamento padrão para o cliente. Este campo não é alterado pela integração com o ERP.
Bloqueia condição de pagamento: Quando o cliente for selecionado ao fazer o pedido, a condição de pagamento definida irá carregar e não permitirá alteraração.
Tipo de cliente tributário: Define se o cliente é, Contribuinte, Não contribuinte, Simples, entre outros. É obrigatório no caso de cálculo de impostos.
Grupo de desconto: Grupo de desconto que será usado como padrão para o cliente.
Intervalo de visitas: Quando definido um intervalo irá aparecer na lista de clientes mobile informações sobre o intervalo de visitas definido ao cliente e última visita realizada.
Vendedores relacionados: Além do vendedor principal, é possível relacionar outros vededores ao cliente.
Limite de desconto: Desconto máximo que será permitido ao cliente.
Limite de crédito:Determina um limite máximo de crédito para o cliente. Caso não informado será considerado ilimitado. Saiba mais sobre oLimite de Crédito.
Percentual acordo comercial:Faixa de frete: Define a faixa de frete a ser usada para o cliente. É necessário cadastro prévio da faixa de frete.
Condições adicionais: Condições de pagamento que o cliente poderá ter acesso. Caso o cliente tenha uma condição bloqueada, as condições adicionais irão aparecer como opção para serem escolhidas.
Listas de preço adicionais:**Listas de preço adicionais que o cliente poderá ter acesso. Caso o cliente tenha uma lista, as listas adicionais irão aparecer como opção para serem escolhidas. Exige ordem de compra:**Determina se o preenchimento da ordem de compra nos pedidos é obrigatório para este cliente.Esta configuração funciona em conjunto com a configuração “Exige ordem de compra” do Tipo de Pedido, ambas precisam estar marcadas.
Transportadora: Tansportadora definida como padrão do cliente.
Transportadora redespacho: Redespacho padrão do cliente.
Exibir somente preços negociados na Loja Virtual: Ao habilitar essa configuração, na Loja Virtual serão exibidos somente produtos que tenham preços negociados com o cliente. A configuração de preços por cliente é feita na tabela ListaPrecoProduto.
Para exportar e importar os clientes via integração, acesse o artigo abaixo: