Como importar prospectos via planilha

Disponível em:

No Demander Web, a tela Importação cadastra prospectos a partir da planilha modelo.

O módulo de prospectos precisa estar habilitado em Configurações da Empresa. Veja Módulo de Prospectos (Leads).

Cuidado

Essa importação não é indicada para empresa com integração ERP. Se a sua empresa usa ERP, fale com o suporte antes de importar.

Passo a passo

1. Acesse a tela Importação.
2. Se a tela pedir Empresa, selecione a empresa.
3. Em Tabela, selecione Prospecto.
4. Clique em Baixar a planilha de exemplo. O arquivo é PlanilhaExemploProspecto.xlsx.
5. Use essa planilha modelo. Não crie outra do zero.
6. Mantenha as duas primeiras linhas: nome das colunas e a indicação Obrigatório / Opcional.
7. Preencha os dados a partir da terceira linha, um prospecto por linha.
8. Atente aos campos obrigatórios.
9. Importe o arquivo no campo Importar arquivo (ou arraste o arquivo). Aceita XLSX, ODS ou CSV, até 8 MB.

Nota

Não altere a ordem das colunas. Não exclua células, linhas ou colunas. Preencha só as células, cada registro em uma linha.

Campos obrigatórios

A planilha de prospecto não tem a coluna Código. O sistema gera o cadastro como prospecto.

Em cada linha preencha:

• Razão Social
• Cidade
• UF
• CNPJ ou CPF
• Ativo — use 1 (ativo) ou 0 (inativo). Na planilha a coluna pode aparecer como opcional; a importação recusa a linha se o valor estiver em branco.

Os demais campos são opcionais (nome fantasia, endereço, telefones, e-mails, vendedor, lista de preço, filial).

Os prospectos entram na tela Prospectos (Leads).