Hierarquia de liberação de Pedidos

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Este artigo visa explicar o Módulo de Hierarquia de liberação de Pedidos.

Sobre o Módulo de Hierarquia de liberação de pedidos

Com este módulo é possível reter os pedidos emitidos, para que um ou mais Usuários façam a análise desse Pedido e decidam entre Aprovar ou Rejeitar o Pedido, deixando uma descrição para que o Vendedor possa saber o motivo. A retenção do pedido é feita por Tipo de Pedido, sendo possível configurar para que não retenha os pedidos, reter todos os pedidos de um tipo de pedido, somente reter apenas quando o pedido extrapolar o desconto máximo (do pedido, do produto ou ambos), somente reter ao extrapolar a margem de contribuiçao média do pedido e também ao reter ao extrapolar o desconto máximo ou margem de contribuição média do pedido.

Dúvidas frequentes

Como configurar a Hierarquia de liberação?

• Validação do Desconto Máximo:
  • Antes de mais nada, para que essa configuração seja aplicada, é necessário que nas “Configurações da Empresa“ aba “Pedido”, a Empresa defina a configuração “Validação do desconto máximo” para que esteja configurado como Percentual máximo do pedido, Percentual máximo do pedido ou Ambos.

• Comportamento do Desconto Máximo:
  • Nesta configuração temos dois tipos de comportamento onde o nosso desconto será aplicado.

- Rateio do valor do desconto nos itens: O percentual de desconto digitado é aplicado sobre o valor total do pedido. O desconto aplicado em cada item será calculado com base no valor máximo de desconto permitido para cada produto, sendo rateado proporcionalmente em todos os produtos que permitem desconto. Sendo assim dentro do Demander será feito um calculo, onde o maximo aplicado a nível de pedido seja compativel no rateio entre os itens no pedido. Como cada produto permite até 5% de desconto, o desconto a nível de pedido, só deixará dar 5% também, rateando entre os produtos, como não deixa ultrapassar o limite dos produtos, não tem como cair em liberação pelo desconto a nível de pedido.

• Aplicar Desconto Máximo nos itens: O percentual de desconto digitado é aplicado diretamente no item, conforme o percentual máximo de desconto disponível para os produtos. Em produtos que permitem um porcentual de desconto maior do que o digitado, neste então será aplicado o digitado, e os produtos que permitem o desconto menor do que o digitado será aplicado o máximo permitido. Neste caso, irá considerar as demais configurações sobre o desconto maximo, pois a configuração de validação deve estar ambos. Deste modo, deixará aplicar um desconto a nível de pedido maior que o desconto maximo dos itens.

• Quando a empresa possuir uma hierarquia de liberação, ao extrapolar o desconto maximo, quando cadastrado a nível de pedido, irá cair na liberação.

Considerar o Desconto Destacado na Hierarquia

Essa configuração define se o desconto destacado informado no pedido deve ser considerado na validação da Hierarquia de Liberação.

Quando a opção “Considerar o desconto destacado na validação da hierarquia de pedido por desconto” estiver habilitada, o sistema irá somar o valor do desconto do pedido com o valor do desconto destacado para realizar a validação na hierarquia.

Exemplo prático:

• Desconto do pedido: 5%
• Desconto destacado: 3%
• Configuração habilitada → o sistema considerará 8% de desconto total para fins de validação na hierarquia de liberação.

Caso desabilitada, a hierarquia será validada normalmente apenas com base no desconto do pedido, desconsiderando o desconto destacado. Neste cenário, o desconto destacado será validado separadamente, seguindo as regras comerciais da empresa

Para configurar acesse Configurções da empresa -> Configuraçoes Cadicionais ->“Considerar o desconto destacado na validação da hierarquia de pedido por desconto”

Configuração da Empresa

Nas Configurações da Empresa, aba Geral. Deve-se definir um Status de Pedido para os pedidos rejeitados.

• Criação da Hierarquia de liberação

Agora é necessário cadastrar a Hierarquia de liberação, acessar “Hierarquia de liberação” e clicar no botão.

Na tela de cadastro da Hierarquia é possível definir.

• Código: Código que identifica a Hierarquia (Código deve ser numérico. Não podem haver dois códigos iguais)
• Descrição: Nome para identificar a Hierarquia.

Após preencher clicar em

Após Salvar, irá retornar para a listagem com as Hierarquias cadastradas, clicar no botão para Editar o registro

Aqui são listados todos os Usuários que fazem a liberação dessa Hierarquia. Para adicionar um Usuário, clicar em

Informar a Ordem de liberação, o Usuário que fará essa liberação, um percentual de desconto máximo ou percentual de margem de contribuição mínima e se o autorizador tem autonomia para liberar sozinho.

Como funciona a Hierarquia de Liberação

Os usuários configurados como autorizadores poderão liberar ou rejeitar pedidos conforme sua avaliação. A autorização dos pedidos segue uma ordem definida, onde o autorizador com o menor número configurado na ordem de liberação tem a prioridade. Depois de sua autorização, o pedido passa para o próximo autorizador, se houver.

-** Exemplo:

• Cenário 1: Rejeição do pedido
  • Autorizadores:
    • João: Ordem de liberação 1, percentual de desconto 2%
    • Luiz: Ordem de liberação 2, percentual de desconto 5%
  • Pedido: Desconto de 3%
  • Se João rejeitar o pedido, ele não passará para Luiz e será imediatamente rejeitado. Nenhum outro autorizador precisará avaliar o pedido.
  • Cenário 2: Desconto dentro da faixa do primeiro autorizador
    • Autorizadores:
      • João: Ordem de liberação 1, percentual de desconto 2%
      • Luiz: Ordem de liberação 2, percentual de desconto 5%
    • Pedido: Desconto de 1,5%
    • Nesse caso, apenas João precisa autorizar o pedido, pois o desconto está dentro de sua faixa de autorização.
  • Cenário 3: Desconto fora da faixa do primeiro autorizador, mas dentro da do segundo
    • Autorizadores:
      • João: Ordem de liberação 1, percentual de desconto 2%
      • Luiz: Ordem de liberação 2, percentual de desconto 5%
    • Pedido: Desconto de 3%
    • Aqui, João deve autorizar primeiro. Se autorizado, o pedido passa para Luiz, que pode então autorizar ou rejeitar o pedido.
• Regras Adicionais:
  • Pedidos com um percentual de desconto maior do que o maior percentual configurado não podem ser salvos.
    • No exemplo acima, o maior percentual configurado é 5%. Portanto, pedidos com desconto superior a 5% não poderão ser salvos.
  • O vendedor receberá um alerta se tentar salvar um pedido com desconto acima do limite permitido. Ele poderá ajustar o desconto e tentar salvar novamente.

Autonomia para Liberação de Pedido

*OBS: Essa configuração só faz sentido quando existe mais de um usuário no mesmo nível .

• Exemplo: Walter e José são autorizadores do nível 1.

• Se Walter Tem autonomia para liberar sozinho e José não, significa que Walter consegue liberar o pedido sem a necessidade de que José também faça a liberação.
• Se José fizer a liberação, ainda assim Walter vai precisar liberar (pois José não tem a autonomia)
• Se José rejeitar o pedido, Walter não vai mais conseguir liberar ele, pois o pedido já terá sido cancelado (a autonomia é somente para Liberação não para Rejeição).

Configuração do Tipo de pedido

Acessar “Tipos de pedido”, editar o Tipo de pedido será configurado.

Na aba “Configuração” existe a configuração “Comportamento da hierarquia de liberação” com 3 opções.

• Não exige liberação: Não é feita validação, o pedido não é retido.
• Sempre exige liberação: Todos os pedidos feitos com este Tipo de pedido serão retidos pela Hierarquia de liberação.
  • Ao selecionar essa opção, um campo pode ser preenchido com o valor mínimo do pedido para que seja retido na hierarquia. Isso significa que somente pedidos com valor acima do definido no campo serão bloqueados. Para bloquear todos definir 0,00

• Somente se extrapolar o desconto máximo: Somente pedidos que ultrapassem o desconto máximo do pedido, serão retidos.
  • OBS: somente nesta configuração o comportamento da hierarquia funciona como no exemplo abaixo; Para as outras configurações veja os exemplos.* *
    • **Exemplo:**Se temos dois autorizadores, o João com ordem de liberação 1 e percentual de desconto de 2%, e o Luiz com ordem de liberação 2 com percentual de desconto de 5%. Então se um vendedor fizer um pedido com 1.5% de desconto, este pedido terá que ser liberado pelo João mas ele não passará para ser liberado pelo Luiz. O pedido só precisará ser aprovado pelo Luiz caso este extrapole o limite de desconto que o João tem permissão para autorizar.

-** Somente ao extrapolar a margem de contribuição média do pedido: Somente pedidos que ultrapassarem a margem de contribuição média do pedido, serão retidos. - Ao extrapolar o desconto máximo ou margem de contribuição média do pedido: **Somente pedidos que ultrapassarem o desconto máximo ou ultrapassarem a margem de contribuição média, serão retidos.

Configuração do Vendedor

No “Cadastro de Vendedores”, aba “Configuração”, a configuração de Hierarquia deve estar preenchida.

Como liberar/rejeitar um pedido retido?

É possível liberar/rejeitar de duas formas, pelo Demander Web ou pelo aplicativo. Em ambos os casos o usuário deve estar cadastrado na Hierarquia de liberação como um usuário autorizado a fazer essa liberação. Para saber mais acesse o artigo de “Utilização da Hierarquia de liberação de pedido”