Jerarquía de liberación de pedidos

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Este artículo tiene como objetivo explicar el módulo de jerarquía de liberación de órdenes.

Acerca del módulo Jerarquía de liberación de pedidos

Con este módulo es posible retener los pedidos emitidos, de modo que uno o más Usuarios puedan analizar este Pedido y decidir si Aprobar o Rechazar el Pedido, dejando una descripción para que el Vendedor pueda conocer el motivo. La retención de pedidos se realiza por Tipo de Orden, y es posible configurarlo para no retener pedidos, retener todos los pedidos de un tipo de pedido, solo retener cuando el pedido excede el descuento máximo (del pedido, del producto o ambos), solo retener cuando se excede el margen de contribución promedio del pedido y también para retener cuando se excede el descuento máximo o margen de contribución promedio del pedido.

Preguntas frecuentes

¿Cómo configurar la jerarquía de versiones?

• Validación de descuento máximo:
  • En primer lugar, para que se aplique esta configuración es necesario que en la pestaña “Configuración de la Empresa“ “Pedido”, la Empresa debe definir la configuración de “Validación de descuento máximo” para que se configure como Porcentaje máximo de pedido, Porcentaje máximo de pedido o Ambos.

• Comportamiento de descuento máximo:
  • En esta configuración tenemos dos tipos de comportamiento donde se aplicará nuestro descuento.

- Prorrateo del valor del descuento en artículos: El porcentaje de descuento ingresado se aplica al valor total del pedido. El descuento aplicado a cada artículo se calculará en base al valor máximo de descuento permitido para cada producto, prorrateándose proporcionalmente entre todos los productos que permiten descuento. Por lo tanto, dentro de Demander se realizará un cálculo donde el máximo aplicado a nivel de pedido es compatible en la distribución entre los artículos del pedido. Como cada producto permite hasta un 5% de descuento, el descuento a nivel de pedido solo permitirá el 5%, dividido entre los productos, al no permitir superar el límite de productos, no hay forma de caer en liberación por el descuento a nivel de pedido.

• Aplicar Descuento Máximo en artículos: El porcentaje de descuento ingresado se aplica directamente al artículo, según el porcentaje de descuento máximo disponible para los productos. Para los productos que permitan un porcentaje de descuento mayor al ingresado se aplicará el monto ingresado, y a los productos que permitan un descuento menor al ingresado se les aplicará el máximo permitido. En este caso, considerará las demás configuraciones respecto al descuento máximo, ya que la configuración de validación debe ser ambas. De esta forma, se aplicará un descuento a nivel de pedido mayor que el descuento máximo de los artículos.

• Cuando la empresa tenga una jerarquía de lanzamiento, al extrapolar el descuento máximo, al registrarse a nivel de pedido, caerá en lanzamiento.

Considere el descuento resaltado en la jerarquía

Esta configuración define si el descuento resaltado informado en el pedido debe considerarse en la validación de la Jerarquía de lanzamientos.

Cuando la opción “Considerar el descuento resaltado al validar la jerarquía de pedidos por descuento” es habilitada, el sistema agregará el valor de descuento del pedido con el valor de descuento resaltado para realizar la validación en la jerarquía.

Ejemplo práctico:

• Descuento de pedido: 5%
• Descuento destacado: 3%
• Configuración habilitada → el sistema considerará 8% de descuento total para fines de validación en la jerarquía de versiones.

Si está deshabilitada, la jerarquía normalmente se validará solo en función del descuento del pedido, sin tener en cuenta el descuento resaltado. En este escenario, el descuento resaltado se validará por separado, siguiendo las reglas comerciales de la empresa.

Para configurar, acceda a Configuración de la empresa -> Configuración adicional ->“Considere el descuento resaltado al validar la jerarquía de pedidos de descuento”

Configuración de la empresa

En Configuración de la empresa, pestaña General. Debe definir un Estado del pedido para las solicitudes rechazadas.

• Creación de la jerarquía de versionesAhora es necesario registrar la Jerarquía de versiones, acceder a “Jerarquía de versiones” y hacer clic en el botón.

En la pantalla de registro de Jerarquía es posible definir.

• Código: Código que identifica la Jerarquía (El código debe ser numérico. No pueden haber dos códigos iguales)
• Descripción: Nombre para identificar la Jerarquía.

Después de completar, haga clic en

Después de Guardar, regresará a la lista con las Jerarquías registradas, haga clic en el botón Editar el registro

Todos los usuarios que liberan esta jerarquía se enumeran aquí. Para agregar un usuario, haga clic en

Informar la orden de liberación, el Usuario que realizará esta liberación, un porcentaje máximo de descuento o porcentaje mínimo de margen de contribución y si el autorizador tiene autonomía para liberarlo por sí solo.

Cómo funciona la jerarquía de versiones

Los usuarios configurados como autorizadores podrán liberar o rechazar pedidos según su valoración. La autorización de solicitudes sigue un orden definido, donde tiene prioridad el autorizador con el menor número configurado en la orden de liberación. Después de su autorización, la solicitud pasa al siguiente autorizador, si corresponde.

-** Ejemplo:

• Escenario 1: Rechazo de solicitud
  • Autorizadores:
    • João: Orden de lanzamiento 1, porcentaje de descuento 2%
    • Luiz: Lanzamiento orden 2, porcentaje de descuento 5%
  • Pedido: 3% de descuento
  • Si João rechaza la solicitud, ésta no será transmitida a Luiz y será inmediatamente rechazada. Ningún otro autorizador necesitará evaluar la solicitud.
  • Escenario 2: Descuento dentro del rango del primer autorizador
    • Autorizadores:
      • João: Orden de lanzamiento 1, porcentaje de descuento 2%
      • Luiz: Lanzamiento orden 2, porcentaje de descuento 5%
    • Pedido: 1,5% de descuento
    • En este caso, sólo João necesita autorizar el pedido, ya que el descuento está dentro de su rango de autorización.
  • Escenario 3: Descuento fuera del rango del primer autorizador, pero dentro del del segundo
    • Autorizadores:
      • João: Orden de lanzamiento 1, porcentaje de descuento 2%
      • Luiz: Lanzamiento orden 2, porcentaje de descuento 5%
    • Pedido: 3% de descuento
    • Aquí João debe autorizar primero. Si se autoriza, la solicitud pasa a Luiz, quien luego puede autorizarla o rechazarla.
• Reglas adicionales:
  • No se podrán guardar los pedidos con un porcentaje de descuento superior al porcentaje más alto configurado.
    • En el ejemplo anterior, el porcentaje más alto configurado es el 5%. Por tanto, no se podrán guardar pedidos con un descuento superior al 5%.
  • El vendedor recibirá una alerta si intenta guardar un pedido con un descuento superior al límite permitido. Pueden ajustar el descuento e intentar ahorrar nuevamente.

Autonomía para la liberación de pedidos

*NOTA: Esta configuración sólo tiene sentido cuando hay más de un usuario en el mismo nivel.

• Ejemplo: Walter y José son autorizadores de nivel 1.

• Si Walter tiene autonomía para liberarla él mismo y José no, significa que Walter puede liberar la solicitud sin necesidad de que José también la libere.
• Si José libera, Walter aún tendrá que liberar (ya que José no tiene autonomía)
• Si José rechaza la solicitud, Walter ya no podrá liberarlo, pues la solicitud ya habrá sido cancelada (la autonomía es solo de Liberación, no de Rechazo).

Configuración del tipo de orden

Vaya a “Tipos de orden”, edite el tipo de orden y se configurará.

En la pestaña “Configuración” se encuentra la configuración “Comportamiento de jerarquía de liberación” con 3 opciones.

• No requiere liberación: No se realiza ninguna validación, no se retiene el pedido.
• Siempre requiere liberación: Todos los pedidos realizados con este tipo de orden se retendrán en la Jerarquía de liberación.
  • Al seleccionar esta opción, se puede completar un campo con el valor mínimo del pedido que se mantendrá en la jerarquía. Esto significa que solo se bloquearán las órdenes con un valor superior al definido en el campo. Para bloquear todo, establezca 0.00

- Solo si se supera el descuento máximo: Sólo se retendrán los pedidos que superen el descuento máximo de pedido.

• NOTA: sólo en esta configuración el comportamiento de jerarquía funciona como en el siguiente ejemplo; Para otras configuraciones ver ejemplos.* *
  • **Ejemplo:**Si tenemos dos autorizadores, João con orden de liberación 1 y porcentaje de descuento del 2%, y Luiz con orden de liberación 2 con porcentaje de descuento del 5%. Entonces, si un vendedor realiza un pedido con un descuento del 1,5%, este pedido tendrá que ser liberado por João pero no por Luiz. La solicitud sólo necesitará ser aprobada por Luiz si excede el límite de descuento que João puede autorizar.

-** Sólo cuando se supere el margen de contribución medio del pedido: **Solo se retendrán los pedidos que superen el margen de contribución medio del pedido. -**Al superar el descuento máximo o margen de contribución medio del pedido: **Solo se retendrán los pedidos que superen el descuento máximo o superen el margen de contribución medio.

Configuración del vendedor

En la pestaña “Registro de vendedor”, “Configuración”, se debe completar la configuración de Jerarquía.

¿Cómo liberar/rechazar una orden retenida?

Es posible liberar/rechazar de dos maneras, a través de Demander Web o mediante la aplicación. En ambos casos, el usuario deberá estar registrado en la Jerarquía de lanzamientos como usuario autorizado para realizar este lanzamiento. Para obtener más información, acceda al artículo “Uso de la jerarquía de liberación de órdenes”