Registrar tipos de órdenes

En Demander Web es posible registrar, editar y también eliminar Tipos de Orden.

El registro de Tipos de Orden requiere algunos campos obligatorios, como Código y Descripción, y también otros campos opcionales, como “Condiciones de pago”, “Tipo de operación de saldo flexible”, entre otros.

Para hacerlo, simplemente siga la ruta a continuación y complete los campos según sea necesario.

Campos obligatorios.Pestaña DatosCódigo: Debe ser un Código único por Tipo de Orden. (No es posible tener los mismos códigos).

*Descripción: Nombre para identificar el Tipo de Orden. Ejemplos (Venta, Bonificación, Intercambio).

*Activo: Los tipos de pedidos inactivos no aparecen al emitir el pedido.

Pestaña ConfiguraciónTipo de pedido para stock por tipo de pedido:

Define para qué tipo de orden se utilizará el Stock por Tipo de Orden x Vendedor, también conocido como Stock Listo para Entrega. Además de configurar esta opción, se requiere alguna configuración. En la pestaña Configuración de la empresa “Configuraciones adicionales”, la opción “Control de inventario” debe estar configurada en “Validar stock por tipo de pedido x vendedor”. También es necesario tener registrado el stock listo para entrega, consulte nuestro artículo Registro de stock listo para entrega.

Tipo de operación de saldo flexible:

Define el comportamiento del Saldo Flex para el Tipo de Orden. Comportamiento Estándar: El cálculo se realiza en base al artículo del pedido, si hay descuento lo debita del flex, si hay aumento lo suma al flex. Crédito total en el Pedido: Agrega el valor flexible positivo al pedido total. Total de débito en el pedido: Disminuye el valor flexible negativo en el total del pedido. No determinar Flex: Flex no está determinado para este Tipo de Orden. Configuraciones requeridas: En la pestaña Configuración de la empresa “Configuraciones adicionales” la configuración:
- “Hacer visible el botón Flex Balance en Demander mobile” debe ser “Visible”. “Habilitar control de saldo flexible mensual” tiene dos opciones: *** “Sí”, Demander controla el Flex Balance. Se ingresa un valor en el registro del vendedor que puede usar para dar un descuento, cuando llega a cero ya no puede usarlo. A principios del próximo mes este valor volverá a estar disponible. *** “No”, Flex Balance está controlado por el ERP. (Si el ERP tiene el concepto Flex Balance). Los Débitos y Créditos se envían al ERP, que luego de procesarlos devuelve la información Flex al Demandante. “Tipo de cálculo Flex Balance”, debe configurarse según las necesidades de la Empresa, existen dos tipos. *Predeterminado: El cálculo se realiza en función del artículo del pedido, el flex de créditos de aumento y el flex de débitos de descuento. *Rango flexible por lista de precios: En la pantalla https://sistema.demander.com.br/dinamico/faixa-flex es posible configurar un rango flexible basado en una lista de precios, y definir cuándo comenzará a tener efecto el flex. Pueden tener varios rangos de flexión. Para obtener más detalles, consulte nuestra documentación sobre Saldo flexible

*Comportamiento de control de inventario (obligatorio) Este campo define cómo se gestionará el control de inventario, dependiendo del tipo de pedido.

Stock de producto: Será validado por el stock de producto definido en el producto.
Stock por Sucursal: La validación se realizará en base al stock disponible en cada sucursal.
Stock listo para entrega: El stock se validará en función de la disponibilidad de artículos para entrega inmediata.
Según Configuración de la Empresa: El stock se validará según esté configurado en la empresa.

Estado que permite editar:

Define qué Estado debe tener la Orden para poder ser editada después de la sincronización. Si no se selecciona ningún estado, es posible editar TODOS los pedidos que aparecen para el vendedor. Para que esta configuración funcione, se debe marcar la configuración “Permitir edición después del orden sincronizado”.

Listas de precios publicadas:

Con este tipo de pedido sólo se podrán utilizar las listas de precios configuradas en este campo. Si no se configura ninguna lista, se pueden utilizar todas las listas de precios en el pedido.

Considerar según lo solicitado:

Define si este Tipo de Orden será considerada como una Orden.Atención: Esta configuración afecta a varias validaciones en Demander, consulte para qué validaciones se debe seleccionar esta opción. Cálculo del saldo flexible: El saldo flexible solo se calcula en los tipos de orden que “se consideran como orden”. Última sugerencia de precio: Sólo se sugiere el último precio en los Tipos de Orden que “Consideran Orden”. Cálculo de la comisión: La comisión solo se calcula en los tipos de orden que “Consideran como orden”. Objetivos (expectativa de ventas): Los objetivos solo se calculan en los tipos de pedido que “se consideran como pedido”. No olvides producto: Producto sólo se sugiere en el Pedido en Tipos de Pedido que “Consideran como Pedido”. Validación de saldo de stock: El stock de productos solo se valida en los Tipos de Pedido que “Consideran como Pedido”.

Considere las últimas ventas

Habilitado: El tipo de pedido será considerado en los últimos historiales de ventas. Desactivado: Este tipo de pedido no será considerado en las últimas ventas. Atención: Sólo se considerará el tipo de pedido que tenga marcada esta casilla de verificación en la pestaña “Configuración” del Tipo de Pedido.

Requiere enlace con el pedido:

Define si la orden debe estar vinculada a otra orden, pero solo considera órdenes emitidas en los últimos dos días. Ejemplo de uso: La empresa tiene 2 tipos de pedido, 1 – Venta que no requiere vínculo con el pedido y 2 – Bono que requiere vínculo con el pedido. Digamos que el vendedor realizó un pedido con tipo 1 – Venta y luego realizó otro pedido para el mismo cliente con tipo 2 – Bono, antes de comenzar a ingresar el segundo pedido, se le preguntará a qué pedido estará vinculado el bono.

Permite editar después del orden sincronizado:

Define si el pedido se puede editar después de la sincronización. Por defecto, esta opción está deshabilitada y el vendedor sólo puede editar los pedidos que aún no haya sincronizado. Al habilitar esta configuración, el vendedor también puede editar los pedidos que ya se han sincronizado. En el campo “Estado que permite editar” puede definir uno o más estados que permiten editar. Al dejar el campo en blanco, todos los tipos de órdenes se pueden editar después de la sincronización.

Validar saldo de stock:

Al habilitar esta opción, los pedidos de este tipo ahora validarán el saldo de stock de los productos.

Para que la validación funcione correctamente es necesario que, en el ámbito de la empresa, en:

Configuración de la empresa → Pedido → “¿Qué comportamiento debe tener el sistema en relación al saldo de stock de productos?”,

se selecciona la opción “Impedir venta si el saldo es insuficiente”.

Saldo de descuento en stock calculado:

Al habilitar esta opción, las órdenes de este tipo ahora se tienen en cuenta al calcular el saldo de stock disponible.

Requiere emisión de NF-e: Al registrar nuevos pedidos, la emisión de NF-e será obligatoria.

Enviar al regresar al ERP: Se utiliza cuando el ERP no tiene control de numeración, por lo que para evitar que el ERP inserte el mismo pedido más de una vez, se debe desmarcar esta opción.

Considera límite de crédito: Permite utilizar el límite de crédito como condición de pago, si se utiliza, los clientes no podrán realizar pedidos que excedan el valor del límite impuesto.

Requiere actualización de registro: Define si este tipo de pedido requerirá actualización de registro. (NOTA: Esta configuración solo tiene efecto si la empresa utiliza el módulo de Actualización de Registro).

Requiere Orden de Compra (según cliente): Define si este tipo de pedido requerirá que se complete el campo de orden de compra según el cliente seleccionado. Si esta configuración está marcada, incluso si el cliente “requiere orden de compra” no será obligatoria, esto es útil para algunos tipos de órdenes como Intercambio y Bonificación.

Ignorar validación de descuento: Si está marcado, no se realizará ninguna validación de descuento en el pedido ni en los artículos del pedido.

Cantidad mínima de unidades: Esta configuración define la cantidad mínima de unidades requeridas en un pedido. Impide que se realice un pedido si el número de unidades es inferior al valor configurado.Comportamiento frente a la venta de embalajes rotos: Se utiliza embalaje roto cuando la empresa ha definido que vende el producto en embalaje cerrado. Esta configuración define el comportamiento en caso de rotura de este embalaje. Ejemplo: Mi empresa vende un producto con un paquete de 12 unidades, pero el cliente quiere comprar 6, ¿qué comportamiento tendrá el Demandante si el vendedor coloca 6 unidades en la aplicación? Hay 3 opciones de configuración: “No realizar esta validación”, en este caso el Demandante no hace nada, el vendedor puede vender las 6 unidades sin problemas, “Impedir la venta”, en este caso el Demandante no permite al vendedor hacer un pedido con una cantidad distinta a múltiplos de 12, es decir, permite hacer un pedido con 12, 24, 36, 48… unidades, pero no permite vender con 6 unidades. “Avisa al vendedor, pero no impide la venta”, en este caso el Demandante muestra un aviso de que el embalaje se ha roto, pero no impide la venta, el vendedor puede vender los 6 artículos normalmente.

Bloqueado para condiciones de pago: Define para qué condiciones de pago no se puede utilizar el tipo de orden.

Qué impuestos deben calcularse: Define qué impuestos deben calcularse según el tipo de pedido. (Ej: IPI, ICMS ST, Tarifa Adicional).

Comportamiento de la jerarquía de lanzamiento: Define el comportamiento de la jerarquía de lanzamiento que se utilizará en el tipo de orden.

No requiere liberación: No se requerirá ningún tipo de liberación por parte del vendedor.
Siempre Requiere Liberación: Todos los pedidos realizados con este tipo de pedido tendrán que ser liberados por un comercial o gerente según lo defina la empresa, antes de ser facturados.
Sólo al Extrapolar el Margen de Contribución Medio de la Orden: Sólo se requerirá la liberación de la orden si supera el margen de contribución medio de la orden definido por la empresa.
Al Extrapolar el Descuento Máximo o Margen de Contribución Promedio del Pedido: La liberación del pedido solo será requerida si el pedido excede el descuento máximo o el margen de contribución promedio del pedido definido por la empresa.

Tiempo Mínimo de Entrega: Este campo le permite configurar el número mínimo de días de entrega después de la fecha actual. (Ej: si se establece en “1”, significa que la entrega mínima esperada sería mañana).

Tiempo Máximo de Entrega: Este campo le permite configurar el número máximo de días de entrega después de la fecha actual. (Ej: si se establece en “5”, significa que el pronóstico de entrega máximo sería hoy más 5 días).

Tiempo de entrega predeterminado (días hábiles): Cuando se define, el sistema sugiere automáticamente el tiempo de entrega al emitir los pedidos. (Fórmula: Hoy + número de días hábiles configurados).

Comportamiento del margen de contribución:

No validar: No mostrará ni validará el margen de contribución. (Esta opción es la configuración predeterminada del Demander).
Mostrar margen de contribución y validar: Mostrará y validará el margen de contribución configurado.
Validar solo el margen de contribución: Validará el margen de contribución configurado, pero no se mostrará.
Mostrar el margen de contribución pero no validar: Mostrará el margen de contribución pero no será validado.

% Costo Variable: Determina el porcentaje de costo variable considerado en el cálculo del Margen de Contribución.

Estado de Órdenes guardadas pero no liberadas al ERP: Determina el estado que deben asumir las órdenes guardadas pero no liberadas. Importante: Configura aquí un estado que no envíe estas solicitudes al ERP, a menos que quieras monitorearlas en tiempo real. Estado de los pedidos liberados al ERP: Determina el estado que deben asumir los pedidos liberados recientemente por el vendedor. Importante: Asegúrese de que el estado del pedido configurado aquí libera el pedido al ERP (a menos que utilice el módulo de Selección de pedidos). Color del tipo de pedido (hexadecimal): El campo Color de estado le permite personalizar el color del estado de una manera visualmente atractiva. Aquí puede definir un color hexadecimal en el formato #ffffff. Este color se utilizará en algunos lugares de Demander para identificar el estado.Fecha de inserción: Muestra aData/hora en que se creó el registro.

Fecha de cambio: Muestra aData/hora del último cambio de registro.

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