Cómo importar clientes mediante hoja de cálculo

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En Demander Web, la pantalla Importar registra clientes a partir de la hoja de cálculo modelo.

Precaución

Esta importación no está indicada para empresa con integración ERP. Si su empresa usa ERP, hable con el soporte antes de importar.

Paso a paso

1. Acceda a la pantalla Importar.
2. Si la pantalla pide Empresa, seleccione la empresa.
3. En Tabela, seleccione Clientes.
4. Haga clic en Baixar a planilha de exemplo. El archivo es PlanilhaExemploClientes.xlsx.
5. Use esa hoja de cálculo modelo. No cree otra desde cero.
6. Mantenga las dos primeras filas: nombre de las columnas e indicación Obrigatório / Opcional.
7. Complete los datos a partir de la tercera fila, un cliente por fila.
8. Preste atención a los campos obligatorios.
9. Importe el archivo en Importar arquivo (o arrastre el archivo). Acepta XLSX, ODS o CSV, hasta 8 MB.

Nota

No cambie el orden de las columnas. No elimine celdas, filas o columnas. Complete solo las celdas, cada registro en una fila.

Campos obligatorios

La segunda fila de la hoja marca lo que es obligatorio. En cada fila de cliente complete:

• Código
• Razão Social
• Cidade
• UF
• CNPJ ou CPF
• Ativo — use 1 (activo) o 0 (inactivo)

Los demás campos son opcionales (nombre fantasia, dirección, teléfonos, correos, vendedor, lista de precio, sucursal, latitud y longitud).

Los clientes entran en la pantalla Clientes.

Registro en pantalla: Cómo registrar clientes en Demander.