Cómo registrar métodos de pago

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Este artículo explica qué son los Métodos de Pago y cómo registrarlos en Demander, además de mostrar cómo liberarlos, ocultarlos en los pedidos y definir un método predeterminado para cada cliente.

Concepto de método de pago

La forma de pago es la forma en que se salda una compra o deuda, es decir, cómo el cliente paga por un producto o servicio.

Ejemplos comunes:

• efectivo
• tarjeta de crédito
• tarjeta de débito
• Foto
• transferencia bancaria
• recibo bancario
• comprobar

💡 La forma de pago define el método utilizado para pagar, mientras que las condiciones de pago indican cómo y cuándo se pagará el monto (por ejemplo: en efectivo, en 3 cuotas, 30/60/90 días, etc.).

Cómo registrarse en Demander

• Acceda a la pantalla [Métodos de pago] (https://sistema.demander.com.br/dinamico/formas-de-pagamento) y haga clic en Nuevo.

• En la pestaña Datos, complete los campos:

• Código*: identificador del método de pago.
• Descripción: nombre del formulario (ejemplo: Tarjeta de débito).
• Activo: define si la forma está activa o inactiva; las formas inactivas no se pueden utilizar.
• Luego vaya a la pestaña Configuración y configure:

• Valor mínimo por pedido: valor mínimo que debe tener el pedido para utilizar este método de pago.
• Porcentaje de interés/descuento: tipo de interés o descuento aplicado.
• Bloqueado para tipos de pedidos: evita que el método de pago se utilice para ciertos tipos de pedidos
• Condiciones que liberan este formulario: define bajo qué condiciones estará disponible el método de pago (esta validación no ocurre si el formulario está definido en el registro de cliente).
• Considera límite de crédito: si está marcado, evita que el cliente supere el límite de crédito establecido al realizar el pedido.
• Permite registro de cargos: determina si es posible registrar un cargo por un título financiero con este método de pago.

Cómo liberar u ocultar en el pedido

De forma predeterminada, el campo Método de pago aparece como visible pero no es obligatorio en los pedidos.

Puedes configurarlo para:

• Ser obligatorio (el pedido sólo se guarda con el campo cumplimentado);
• Permanece visible pero opcional
• Manténgase oculto si no es relevante para su empresa.

Para ajustar, acceda a la pantalla [Requisito de campo] (https://sistema.demander.com.br/dinamico/obrigatoriedade-campos) y busque “Método de pago” en el campo Descripción del campo. El grupo relacionado es Pantalla de pedido, como se muestra en la captura de pantalla del sistema.

Cómo definir un formulario predeterminado en el registro de clientes

En Demander es posible definir un método de pago predeterminado para cada cliente y elegir si el vendedor puede cambiarlo o no en el pedido.

Esto significa que, al crear un nuevo pedido, el sistema completa automáticamente el método de pago configurado.

Cómo configurar:

• Acceda a la pantalla Demander Web→ Clientes → pestaña Financiera.
• En el campo Método de pago, seleccione el estándar que desee
• Si desea bloquear la edición por parte del vendedor, seleccione la opción correspondiente.

🔎 Si el campo no aparece, simplemente libéralo a través de Campos Obligación.

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