Registro de valores financieros

En Demander Web es posible registrar, editar y eliminar valores financieros. Para ello, siga la ruta indicada en el sistema y complete los campos según sea necesario.

Los campos marcados con * son obligatorios.

Pestaña Datos

*Código: Identificador único del título financiero. Cada título debe tener un número diferente, aunque pertenezca al mismo cliente.
*Número de cuota: Número de cuota del título. Es posible registrar varios títulos para un mismo cliente y pago, siempre que tengan números de cuota diferentes.
*Tipo de facturación: Método de facturación, como factura, cheque, comprobante de pago, entre otros.
*Valor (R$): Valor total del título financiero.
*Fecha de emisión: Fecha de emisión del título.
*Fecha de vencimiento: Fecha en la que se debe pagar el título.
*Cliente: Cliente al que está vinculado el título financiero.
*Activo: Indica si el título está activo. Los títulos inactivos no aparecen a los vendedores.
Multas e intereses: Valor de las multas e intereses aplicables al título. Algunos socios reenvían títulos caducados diariamente con valores actualizados.
Pagado: Estado del título (abierto o pagado).
- Si está abierto y vencido, estará sujeto a multas e intereses.
- Si quitado, no estará sujeto a cargos.
Vendedor:
- Si no se informa: todos los vendedores que atienden al cliente verán el título.
- Si informado: Solo el vendedor referido y sus gerentes verán el título. No se mostrará a otros vendedores del mismo cliente.

Reglas de visibilidad de valores financieros

La visualización de valores financieros en Demander depende del perfil del usuario y de cómo se registraron los valores.

Lista de títulos

Perfil de vendedor Sólo muestra:
- Títulos que no están vinculados a ningún vendedor específico.
- Títulos que están directamente vinculados a él.
Perfil de administrador (al seleccionarlo usted mismo) Sólo muestra:
- Títulos que no están vinculados a ningún vendedor específico.
- Títulos que están directamente vinculados a él.
Perfil de Gerente (al seleccionar otro vendedor en su equipo) Sólo muestra:
- Títulos que no están vinculados a ningún vendedor específico.
- Títulos que están vinculados al vendedor seleccionado.
Perfil de administrador (al seleccionar “Todos”) Sólo muestra:
- Títulos que no están vinculados a ningún vendedor específico.
- Títulos que están vinculados a cualquier vendedor de su equipo.
Perfil de la empresa Ver todos los valores financieros, independientemente del vendedor vinculado.

Otros módulos

Módulo predeterminado Sigue las mismas reglas que el listado de títulos, respetando el perfil del usuario (vendedor, gerente o empresa).
Módulo de límite de crédito Valida siempre todos los valores financieros del cliente, independientemente del vendedor vinculado.

Importar mediante integración

Para importar valores financieros mediante integración, consulte: Diseño de integración: Tabla 19 - Valores financieros