Cómo importar prospectos mediante hoja de cálculo

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En Demander Web, la pantalla Importar registra prospectos a partir de la hoja de cálculo modelo.

El módulo de prospectos debe estar habilitado en Configurações da Empresa. Consulte Módulo de Prospectos (Leads).

Precaución

Esta importación no está indicada para empresa con integración ERP. Si su empresa usa ERP, hable con el soporte antes de importar.

Paso a paso

1. Acceda a la pantalla Importar.
2. Si la pantalla pide Empresa, seleccione la empresa.
3. En Tabela, seleccione Prospecto.
4. Haga clic en Baixar a planilha de exemplo. El archivo es PlanilhaExemploProspecto.xlsx.
5. Use esa hoja de cálculo modelo. No cree otra desde cero.
6. Mantenga las dos primeras filas: nombre de las columnas e indicación Obrigatório / Opcional.
7. Complete los datos a partir de la tercera fila, un prospecto por fila.
8. Preste atención a los campos obligatorios.
9. Importe el archivo en Importar arquivo (o arrastre el archivo). Acepta XLSX, ODS o CSV, hasta 8 MB.

Nota

No cambie el orden de las columnas. No elimine celdas, filas o columnas. Complete solo las celdas, cada registro en una fila.

Campos obligatorios

La hoja de prospecto no tiene la columna Código. El sistema crea el registro como prospecto.

En cada fila complete:

• Razão Social
• Cidade
• UF
• CNPJ ou CPF
• Ativo — use 1 (activo) o 0 (inactivo). En la hoja la columna puede aparecer como opcional; la importación rechaza la fila si el valor está en blanco.

Los demás campos son opcionales (nombre fantasia, dirección, teléfonos, correos, vendedor, lista de precio, sucursal).

Los prospectos entran en la pantalla Prospectos (Leads).