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Informações que o Demander envia para o ERP Omie

Este artigo tem como objetivo apresentar as informações que o Demander envia para o ERP Omie.

Para saber como realizar a sincronização de dados com o Omie consulte o link abaixo:

Quer saber as informações que o Demander busca no ERP Omie, veja abaixo;

Clientes:

Seção intitulada “Clientes:”

Atenção: ao exportar um cliente de código ‘0’ (zero), cliente cadastrado no mobile, este receberá um código incremental automaticamente a partir do maior código dos cadastros de cliente. Isto ocorrerá apenas se o cliente for exportado com sucesso ao Omie.

Os campos abaixo serão exportados para o ERP Omie:

* Indica que o campo é obrigatório.

  • *CPF/CNPJ;
  • *Razão Social (Limitado a 60 carácteres);
  • *Nome Fantasia (Limitado a 60 carácteres);
  • *Tipo de pessoa:
    • Automático, conforme inserido CPF ou CNPJ.
  • *RG/IE;
    • Apena Inscrição Estadual é obrigatória se o cliente for contribuinte.
  • Ativo;
  • Vendedor;
  • Telefone 1:
    • No Omie, será salvo nas informações principais do cliente, separando automaticamente ddd (se houver) do número do telefone.
  • Telefone 2:
    • No Omie, será salvo em “Telefones e E-mail” como telefone 2, separando automaticamente ddd (se houver) do número do telefone.
  • *E-mail comprador:
    • No Omie, será salvo em “Telefones e E-mail”como “E-mail”.
  • E-mail Financeiro;
    • No Omie, será salvo em “Recomendações”como “Enviar a NF-e e Boleto para outro e-mail?”.
    • Caso este não seja preenchido, enviaremos o e-mail comprador, pois é obrigatório para emissão de NF-e/NFS-e no Omie.
  • Observação:
    • No Omie, será salvo em “Inscrições, CNAE e Outros” como “Observações Internas”.
  • Contato;
  • Campos abaixo são de Preenchimento Obrigatório para emissão de NF-e/NFS-e no Omie.
    • *Endereço;
    • *Número;
    • *Complemento;
    • *Bairro;
    • *CEP;
    • *Cidade;
  • *Tipo Cliente Tributário;
  • Limite de crédito;
  • Condição de Pagamento;
    • No Omie, será salvo em “Recomendações” como “Número de Parcelas padrão para as Vendas”.

Pedidos:

Seção intitulada “Pedidos:”

Os campo abaixo serão enviados para o ERP Omie:

  • Data Previsão de Faturamento;
    • Será considerada a data de exportação do pedido;
  • Condição de Pagamento;
    • No Omie, este campo indica o número de parcelas.
  • Forma de pagamento;
    • No Omie, este campo indica o meio de pagamento.
  • Conta Corrente;
    • Conforme a configuração de Conta Corrente x Forma de Pagamento.
  • Itens do pedido;
    • Descrição;
    • Quantidade;
    • Valor;
    • Percentual de desconto e valor de desconto;
    • Observações do item.
  • Vendedor;
    • Informações conforme cadastro do Vendedor.
  • Cliente;
    • Informações conforme cadastro do cliente.

Para saber como realizar a sincronização de dados com o Omie consulte o link abaixo: