Cómo vincular clientes a los vendedores y controlar la cartera

Este artículo explica cómo funciona el vínculo entre clientes y vendedores en Demander, y cómo controlar qué clientes puede visualizar y atender cada vendedor.

Vinculando un cliente a un vendedor

En el registro del cliente (Cadastros → Clientes), en la pestaña Dados (o General), el campo Vendedor define qué vendedor está asociado a él. Cuando este campo se completa, el cliente pasa a aparecer únicamente para el vendedor seleccionado. Si el campo queda en blanco, el cliente aparece para todos los vendedores.

Campo Vendedor en el registro del cliente

Vinculando más de un vendedor al mismo cliente

En la pestaña Financeiro (Financiero) del registro del cliente, el campo Vendedores relacionados permite asociar otros vendedores al mismo cliente, para los casos en que más de una persona necesite atender o visualizar dicho cliente.

Campo Vendedores relacionados en el registro del cliente

Controlando pedidos para clientes de otros vendedores

En el registro del vendedor (Cadastros → Vendedores), en la pestaña Configuração (Configuración), el campo Regra para emissão de pedidos para clientes de outro vendedor (Regla para emisión de pedidos para clientes de otro vendedor) define si ese vendedor puede emitir pedidos para un cliente vinculado a un compañero.

Las opciones son:

Conforme configuração da empresa (Conforme a la configuración de la empresa): sigue la regla general definida para la empresa;
Somente para clientes ativos (Solo para clientes activos): el vendedor puede emitir pedidos únicamente para clientes activos de otros vendedores;
Tanto ativos quanto inativos (Tanto activos como inactivos): el vendedor puede emitir pedidos para cualquier cliente de otros vendedores;
Somente inativos (Solo inactivos): el vendedor puede emitir pedidos solo para clientes inactivos de la cartera de colegas;
Nunca: el vendedor no tiene permiso para emitir pedidos para clientes de otros vendedores.

Regla para emisión de pedidos para clientes de otro vendedor en el registro del vendedor

Esta regla es la que efectivamente controla los límites de la cartera de cada vendedor.

Para empresas con integración

Las empresas que utilizan integración pueden enviar esta misma información a través del layout:

En la tabla 18 - Clientes, el campo codVendedor define al vendedor principal y el campo vendedoresRelacionados recibe los códigos de los vendedores adicionales separados por comas, siendo necesario únicamente cuando más de un vendedor atiende al cliente.
Cabe destacar que, si un vendedor registra un nuevo cliente directamente desde Demander, solo el vendedor principal se completa automáticamente.
En la tabla 02 - Vendedores, el campo regraPedidoClienteOutroVendedor permite configurar mediante integración la Regra para emissão de pedidos para clientes de outro vendedor.

En resumen

El campo Vendedor en el registro del cliente define quién es el responsable principal de él.
El campo Vendedores relacionados permite que más de un vendedor atienda al mismo cliente.
La opción Vendas para Clientes de Outros Vendedores (o Regra para emissão de pedidos para clientes de outro vendedor), en el registro del vendedor, controla si este puede emitir pedidos para clientes de otros colegas.