¿Cómo crear equipos de ventas y permitir que un gerente vea pedidos de otros vendedores?
Para que un gerente vea los pedidos de otros vendedores, es necesario organizar a los usuarios en un Equipo de Ventas y registrar al gerente en ese mismo equipo.
Procedimiento
Sección titulada «Procedimiento»- Registre el equipo en: Equipos de Ventas
- Incluya a los vendedores que formarán parte del equipo.
- Incluya al gerente como gerente de este equipo.
- Confirme que cada vendedor esté vinculado a su respectivo usuario de acceso.
- En el registro del usuario gerente, habilite el perfil/permiso gerencial necesario.
- Acceda al panel o a la consulta de pedidos usando el usuario del gerente y valide si aparecen los pedidos de los vendedores del equipo.
Con esta configuración, el gerente pasa a tener acceso a sus propios datos y a los datos de los vendedores vinculados al equipo. También puede emitir pedidos a su propio nombre o en nombre de los vendedores del equipo, según los permisos configurados.
Atención: si hay varios gerentes en el mismo equipo, no necesariamente visualizarán los datos de los demás gerentes. Visualizarán sus propios datos y los datos de los vendedores del equipo. Si el gerente también está registrado como vendedor, será tratado como vendedor para este propósito y podrá ser visualizado por los demás gerentes del equipo.
Para crear únicamente un grupo de permisos sin compartir el equipo de ventas, utilice Grupos de Usuarios. Esta configuración controla a qué pantallas puede acceder el usuario, pero no reemplaza el vínculo entre gerente, vendedores y equipo.