Módulo de equilibrio flexible

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Este artículo pretende explicar qué es Saldo flex, su usabilidad y cómo configurarlo.

En este artículo verás:

• Qué es el Saldo Flex
• Cómo funciona Demander con Flex
• Conceptos
• Cálculo de Saldo Disponible
• Ccancelación y facturación parcial de pedidos
• [Descuento a nivel de pedido](#descuento-a nivel de pedido)
• Pedido duplicado
• Validación del Saldo Flex Disponible
• Consulta de saldo flexible
• Configuración del módulo
• Cálculo del saldo flexible por política de precios
• Restablecer saldos pendientes al final del mes
• Funciones que no afectan a Flex
• Lo que Demander aún no hace con relación a Flex
• Videos explicativos

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¿Qué es el saldo flexible?

El Flex Balance funciona como una “moneda de negociación” para el vendedor. Siempre que vende por encima del precio de referencia, genera crédito. Cuando vende por debajo del precio base, consume este crédito, generando deuda.

De esta forma, el sistema equilibra las negociaciones: el vendedor puede ofrecer descuentos estratégicos sin exceder el límite permitido por la empresa, y además se le anima a mantener buenos márgenes de beneficio.

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Cómo funciona Demander con Flex

El módulo puede funcionar con o sin integración con el ERP. El cálculo del Saldo Flex solo ocurre para tipos de orden que consideran Flex, es decir, con la opción “Considera Orden” activa en la configuración del tipo de orden.

Conceptos

💰 Crédito de saldo

• El crédito se genera cuando el vendedor vende por encima del precio de lista. (No configurable)
• Este crédito está inicialmente bloqueado y sólo está disponible después de que se haya facturado el pedido.
• Los créditos se envían al ERP, que actualiza el saldo actual del vendedor.

⚠️ Saldo Débito

La deuda se determina según la configuración. Está en la pestaña Configuración de la empresa> Módulos adicionales

• Del precio de lista: todo lo que esté por debajo genera deuda.
• Del descuento máximo permitido: si el producto tiene un descuento máximo del 10%, vender al 15% genera deuda.
• Con promociones activas, el valor promocional reemplaza el precio base.

📊 Saldo disponible

El vendedor tiene un saldo inicial. Esta información proviene de la integración en el campo 14 de la Tabla 02 - Vendedores o del registro manual en la página de Vendedores&gt. Preferencias.

Los créditos sólo llegan después de la facturación.

• En la práctica, el ERP elimina el crédito del pedido y lo añade al saldo flexible en el registro del vendedor, pasando al Demandante a través de este campo y provocando que el vendedor tenga un saldo inicial que ya incluye este crédito.

Mientras que los débitos se contabilizan inmediatamente cuando se agrega un artículo al pedido.

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Cálculo del saldo disponible

El saldo disponible es la cantidad de crédito que el vendedor aún puede utilizar. Se calcula así:

Saldo Flex del Vendedor (en el registro del representante) - (Débitos por Artículos con Facturación Pendiente)

Los pedidos aún no facturados siguen “bloqueando” parte del saldo hasta que sean procesados. Si la empresa utiliza el modo mensual, solo se incluyen en el cálculo los pedidos del mes actual.

🧮 Ejemplo práctico: Un pedido de R$ 200 en débitos. El 70% fue facturado y el 10% cancelado, quedando pendiente el 20%, equivalente a R$ 40 de saldo bloqueado.

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Cancelación y Facturación Parcial de Pedidos

El sistema considera la información proveniente de la Tabla 17 – Artículos del Pedido, campos 20 - Cantidad Cancelada y 21 - Cantidad Facturada;

• Lo facturado genera crédito efectivo.
• Lo que fue cancelado se ignora.
• Lo que está pendiente sigue siendo un saldo bloqueado hasta que se complete.

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Descuento por nivel de pedido

El descuento aplicado sobre el total del pedido también afecta al Saldo Flex. Si el descuento hace que el saldo pase a ser negativo, el sistema automáticamente bloquea la operación impidiendo el envío del pedido hasta que el vendedor ajuste los valores.

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Orden duplicadaAl duplicar un pedido, Demander recalcula automáticamente los valores y el Flex Balance.

De esta forma se garantiza que las modificaciones de precios, promociones o descuentos máximos vigentes se apliquen correctamente, evitando distorsiones en el saldo.

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Validación del saldo flexible disponible

El sistema evita que el saldo se vuelva negativo. La validación se realiza:

• Cuando el vendedor cambia el precio del artículo.
• Cuando aplicas un descuento al pedido.

Si el saldo disponible no es suficiente, el sistema bloquea el descuento y muestra un mensaje de alerta.

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Consulta de saldo flexible

El vendedor puede ver su extracto de saldo flexible, que muestra:

En la parte superior de la pantalla muestra el saldo recibido del ERP (registrado con el Vendedor)

Debajo de este saldo, todos los pedidos que aún tienen facturación Flex pendiente se mostrarán en un formato de lista.

Para cada uno de estos pedidos aparecerá el crédito o débito generado.

Seguirá apareciendo en el pie de página del formulario:

• Saldo disponible (D): cuánto le queda disponible al representante para el Saldo Flex (monto que salió del ERP - deudas generadas);
• Saldo bloqueado (B): cuántos pedidos realizó el representante que generaron un crédito pero que aún no han sido ‘procesados’ por el ERP;
• Saldo D + B: saldo disponible + Saldo Bloqueado.

Los administradores también pueden ver los saldos de todos los vendedores bajo su supervisión.

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Configuración del módulo

Acceso: Configuración de la empresa → Configuraciones adicionales Activa la opción: “Hacer visible el botón Flex Balance en Demander móvil”

⚙️ Tipo de Cálculo

Puede definir cómo el sistema calcula Flex:

• Estándar: por artículo (créditos adicionales / débitos de descuento).
• Rango flexible por lista de precios: define rangos y límites específicos.

🔄 Uso del Crédito en el Mismo Orden

Es posible permitir o no el uso de créditos generados dentro de un mismo pedido.

📑 Tipos de pedido

Acceda a la pantalla Tipos de órdenes, pestaña Varios:

Cada tipo se puede configurar para:

• Comportamiento Estándar: El cálculo se realiza en base al artículo del pedido, si hay descuento lo debita del flex, si hay aumento lo suma al flex.
• Total de crédito en el pedido: agregue el valor flexible positivo al total del pedido.
• Total de débito en el pedido: Disminuye el valor flexible negativo en el total del pedido.

No determinar Flex: Flex no está determinado para este Tipo de Orden.

Cálculo del Saldo Flex por Política de Precios

Cuando se aplica una Política de Precios de Nivel 3, ésta puede definir su propia base y los criterios para el cálculo del saldo flexible. Esta configuración le permite controlar si la póliza genera débito, crédito, ambos o ningún movimiento flexible.

Importante: las políticas existentes siguen siendo compatibles con el comportamiento anterior, ya que utilizan Valor base de saldo flexible = 0,0 % y Criterios de cálculo = 1 - Estándar.

Configuración de políticas

• Valor base del saldo flexible: porcentaje que se aplica al precio de entrada de la póliza como base de comparación.
• Criterios de cálculo de saldo flexible:
  • 1 - Estándar: determina débito o crédito.
  • 2 - Sólo cheques débito: ignora los resultados del crédito.
  • 3 - Calcula solo el crédito: ignora los resultados del débito.
  • 4 - No calcula flex: no genera débito ni crédito.

Cómo se calcula el valor

La base flexible se calcula a partir del precio de entrada de la póliza:

Base flexible = precio de entrada × (1 + porcentaje base ÷ 100)

El sistema compara la base flexible con el valor de salida de la póliza. Si la producción es menor, el resultado es débito; si es mayor, el resultado es crédito. Finalmente, los criterios configurados determinan si este movimiento será registrado.

Conceptos

• Precio de entrada: valor que alcanza la Póliza, es decir, el precio recibido de la etapa anterior del cálculo.
• Valor de salida: valor después de aplicar el porcentaje o valor definido en la Política vigente.

Escenarios de ejemplo

• Base 0%: Entrada R$ 100,00, salida R$ 85,00→ Base flexible R$ 100,00→Débito de R$ 15,00.
• Base -10%: Entrada R$ 100,00, salida R$ 85,00→ Base flexible R$ 90,00→Débito de R$ 5,00.- Base 10%: Entrada R$ 100,00, salida R$ 85,00→ Base flexible R$ 110,00→Débito de R$ 25,00.
• Solo crédito: si el cálculo resulta en débito, no se generará ningún valor flexible.
• No calcula flex: no se generará ningún débito ni crédito, independientemente de los valores calculados.

Restablecer saldos pendientes al final del mes

Algunas empresas optan por el control de saldo mensual.

Para afrontar esta situación, existe una configuración en Demander Web “Control de saldo flexible mensual”, en la pestaña Configuración de la empresa&gt. Configuraciones adicionales

En este caso, el Demandante ignora los pedidos de meses anteriores en el cálculo, pero no restablece el saldo total del vendedor.

El saldo es actualizado por el ERP al inicio de cada mes, con base en el estado consolidado.

Funciones que no afectan al Flex Balance

• Precio prefijado
• Precio bloqueado

Estas opciones evitan cambios de valor, por lo tanto no generan crédito o débito Flex.

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Lo que Demander aún no hace con relación a Flex

• Bloques relacionados con adiciones.
• Ignore los productos con valor cero.
• Redención de saldo.
• Implementación en aplicación nativa iOS (en progreso).

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🎥 Videos Explicativos sobre el Módulo

• Cómo configurar el módulo Flex Balance
• Cómo utilizar el módulo Flex Balance