Validaciones basadas en el historial de compras del cliente

Este artículo tiene como objetivo explicar las Validaciones basadas en el historial de compras del cliente en Demander.

El recurso ayuda al vendedor a verificar la cantidad y el precio de los artículos en relación con el patrón de compra histórico del cliente, y también alerta cuando el producto no tiene un historial de compra reciente.

Disponible en:

A continuación encontrará información sobre:

• 1 - Configuración
• 2 - Reglas de validación
• 3 - Comportamiento del pedido
• 4 - Escenarios de ejemplo
• 5 - Preguntas frecuentes

1 - Configuración

El módulo permite configurar tres tipos de validación en Configuraciones adicionales de la empresa:

• Tolerancia para alerta de cantidad fuera del promedio histórico de compras del cliente Define el porcentaje de variación aceptable de cantidad con relación al promedio histórico del cliente. Debe ser mayor que 0 para habilitar la alerta de cantidad.
• Porcentaje de tolerancia para alerta de precio fuera del promedio histórico de compras del cliente Define el porcentaje de variación de precio aceptable en relación al promedio histórico del cliente. Debe ser mayor que 0 para habilitar la alerta de precio.
• Alerta al agregar al pedido productos fuera del historial de compras del cliente Define si el sistema debe alertar cuando el cliente no tiene un historial de compras reciente de ese producto.

Todos los cálculos se basan en el promedio de las últimas compras del cliente disponibles para cada producto (hasta las últimas 8 compras).

Pantalla de configuración:

2 - Reglas de validación

Las reglas se evalúan elemento por elemento. En la lista de pedidos, los artículos inconsistentes se resaltan visualmente. Al completar el pedido, el sistema presenta una alerta consolidada con artículos fuera de las reglas.

• Producto fuera de historial/sin historial reciente Cuando el cliente ya tiene pedidos anteriores y el producto no tiene historial de compras reciente, el artículo se marca como inconsistente.
• Cantidad fuera del promedio El sistema calcula la cantidad promedio de las últimas compras del cliente para el producto, aplica el porcentaje de tolerancia configurado y marca el artículo cuando la cantidad ingresada está por debajo del mínimo o por encima del máximo aceptable.
• Precio fuera del promedio El sistema calcula el precio promedio de las últimas compras del producto por parte del cliente, aplica el porcentaje de tolerancia configurado y marca el artículo cuando el precio ingresado está por debajo del mínimo o por encima del máximo aceptable.

Notas importantes:

• Las validaciones no se aplican al primer pedido del cliente.
• Los artículos con cantidad cero no entran en validación.
• Sólo se considera tolerancia de cantidad o precio cuando el porcentaje configurado respectivo es mayor a 0.

3 - Comportamiento del pedido

Durante el montaje del pedido:

• Los artículos inconsistentes muestran una alerta visual en la propia línea de productos (por ejemplo: “Usualmente compra de X a Y UN”, “Usualmente paga de R$A a R$B” o “Sin historial de compras recientes”).
• Cuando cantidad y precio están fuera de rango al mismo tiempo, el sistema puede unificar el mensaje en un único chip.
• Las alertas en línea se actualizan dinámicamente al cambiar la cantidad o el precio.

Al finalizar/guardar el pedido:

• Si hay artículos inconsistentes y las configuraciones están activas, el sistema muestra un modal titulado Productos en Atención.
• El modal enumera los productos agrupados por regla (cantidad fuera del promedio, precio fuera del promedio y productos fuera del historial), con detalle de cada inconsistencia.
• El usuario puede presionar voltar para revisar los artículos o elegir Guardar de todos modos para completar el pedido.

4 - Escenarios de ejemplo

• Escenario 1 — Cantidad fuera de la media: el cliente suele comprar entre 8 y 12 unidades del producto. En el pedido actual el vendedor informa 20 unidades. El artículo muestra el chip de atención y, cuando finaliza, aparece en el modal bajo “Cantidad fuera del promedio”.
• Escenario 2 — Precio fuera del promedio: el cliente suele pagar entre R$ 10,00 y R$ 12,00. Al realizar el pedido, el precio indicado es de R$ 8,00. El artículo se resalta y entra en el modal al guardar.- Escenario 3: Producto sin historial reciente: el cliente ha comprado antes, pero no hay un historial reciente de ese producto. El chip indica “Sin historial de compras recientes” y el artículo aparece en el modal bajo “Productos no en el historial”.
• Escenario 4: primer pedido del cliente: no se aplica ninguna de las validaciones del historial.

5 - Preguntas frecuentes

¿Cuándo aparece la alerta? Los artículos inconsistentes se resaltan en el listado durante el armado del pedido. Al finalizar, el sistema muestra el modal Productos en Atención con un resumen de las inconsistencias.

¿Cómo identificar un artículo inconsistente en el listado? El artículo muestra un chip/alerta visual con guía histórica (cantidad, precio o sin historial).

¿Se bloquea el pedido si hay una inconsistencia? No. El modal le permite revisar y, si lo desea, continuar con Guardar de todos modos.

¿Cómo configurar?

• 1. Acceder a configuraciones adicionales de la empresa.
• 2. Localice las claves relacionadas con “fuera del promedio” / “historial de compras del cliente”.
• 3. Definir el porcentaje de tolerancia de cantidad y/o precio (mayor a 0) y, si es necesario, activar la alerta de productos fuera de historial.