Como criar equipes e permitir que um gerente veja pedidos de outros vendedores?
Para que um gerente veja os pedidos de outros vendedores, é necessário organizar os usuários em uma Equipe de Venda e cadastrar o gerente nessa mesma equipe.
Procedimento
Seção intitulada “Procedimento”- Cadastre a equipe em: Equipes de Venda
- Inclua os vendedores que farão parte da equipe.
- Inclua o gerente como gerente dessa equipe.
- Confirme que cada vendedor está vinculado ao respectivo usuário de acesso.
- No cadastro do usuário gerente, habilite o perfil/permissão gerencial necessário.
- Acesse o painel ou a consulta de pedidos usando o usuário do gerente e valide se os pedidos dos vendedores da equipe aparecem.
Com essa configuração, o gerente passa a ter acesso aos próprios dados e aos dados dos vendedores vinculados à equipe. Ele também pode emitir pedidos em seu próprio nome ou em nome dos vendedores da equipe, conforme as permissões configuradas.
Atenção: se houver vários gerentes na mesma equipe, eles não necessariamente visualizarão os dados uns dos outros. Eles visualizarão os próprios dados e os dados dos vendedores da equipe. Se o gerente também estiver cadastrado como vendedor, ele será tratado como vendedor para essa finalidade e poderá ser visualizado pelos demais gerentes da equipe.
Para criar apenas um grupo de permissões, sem compartilhar a equipe de vendas, use Grupos de Usuários. Essa configuração controla quais telas o usuário pode acessar, mas não substitui o vínculo entre gerente, vendedores e equipe.