Como vincular clientes aos vendedores e controlar a carteira

Este artigo explica como funciona o vínculo entre clientes e vendedores no Demander, e como controlar quais clientes cada vendedor pode visualizar e atender.

Vinculando um cliente a um vendedor

No cadastro do cliente (Cadastros → Clientes), na aba Dados (ou Geral), o campo Vendedor define qual vendedor está associado a ele. Quando esse campo é preenchido, o cliente passa a aparecer apenas para o vendedor selecionado. Se o campo ficar em branco, o cliente aparece para todos os vendedores.

Campo Vendedor no cadastro do cliente

Vinculando mais de um vendedor ao mesmo cliente

Na aba Financeiro do cadastro do cliente, o campo Vendedores relacionados permite associar outros vendedores ao mesmo cliente, para os casos em que mais de uma pessoa precisa atender ou visualizar esse cliente.

Campo Vendedores relacionados no cadastro do cliente

Controlando pedidos para clientes de outros vendedores

No cadastro do vendedor (Cadastros → Vendedores), na aba Configuração, o campo Regra para emissão de pedidos para clientes de outro vendedor define se aquele vendedor pode emitir pedido para um cliente vinculado a um colega.

As opções são:

Conforme configuração da empresa: segue a regra global definida para a empresa;
Somente para clientes ativos: o vendedor pode emitir pedidos apenas para clientes ativos de outros vendedores;
Tanto ativos quanto inativos: o vendedor pode emitir pedidos para qualquer cliente de outros vendedores;
Somente inativos: o vendedor pode emitir pedidos apenas para clientes inativos da carteira de colegas;
Nunca: o vendedor não tem permissão para emitir pedidos para clientes de outros vendedores.

Regra para emissão de pedidos para clientes de outro vendedor no cadastro do vendedor

Essa regra é a que efetivamente controla os limites da carteira de cada vendedor.

Para empresas com integração

Empresas que utilizam integração podem enviar essas mesmas informações via layout:

Na tabela 18 - Clientes, o campo codVendedor define o vendedor principal e o campo vendedoresRelacionados recebe os códigos dos vendedores adicionais separados por vírgula, sendo necessário apenas quando mais de um vendedor atende o cliente.
Vale destacar que, se um vendedor cadastrar um cliente novo diretamente pelo Demander, apenas o vendedor principal é preenchido automaticamente.
Já na tabela 02 - Vendedores, o campo regraPedidoClienteOutroVendedor permite configurar via integração a Regra para emissão de pedidos para clientes de outro vendedor.

Em resumo

O campo Vendedor no cadastro do cliente define quem é o responsável principal por ele.
O campo Vendedores relacionados permite que mais de um vendedor atenda o mesmo cliente.
A opção Vendas para Clientes de Outros Vendedores (ou Regra para emissão de pedidos para clientes de outro vendedor), no cadastro do vendedor, controla se ele pode emitir pedido para clientes de colegas.