1. Como mapear dados financeiros? (PlugSales)

Esta funcionalidade é utilizada para informar dados de financeiro dos clientes aos vendedores. Para mapear os dados de financeiro no PlugSales, cada registro precisa retornar os seguintes campos:

*Atenção, os campos com (*) são obrigatórios e precisam conter dados em seus campos.

• ID*
  • Campo numérico do tipo inteiro que identifica a conta a pagar do cliente.
  • Identificador da tabela de Financeiro. (O valor não é exibido no aplicativo).
  • Este campo é obrigatório.
  • Todos os dados de financeiro precisa conter um ID.
  • Os dados de financeiro não pode conter ID’s idênticos.
• CLIENTE*
  • Campo numérico do tipo inteiro.
  • Este campo deve carrega o ID do cliente que possui dados financeiro.
  • O ID informado neste campo deve ser o mesmo relacionado na aba de clientes.
• VALOR*
  • Campo numérico do tipo real(float/decimal) com o valor da pendência financeira.
• DATA_VENCIMENTO*
  • Campo de texto com a data de vencimento da conta no formato:YYYY-MM-DD.
• FORMA_PAGAMENTO*
  • Campo numérico do tipo inteiro com o ID da forma de pagamento.
  • Deve ser o mesmo ID informado na aba de Forma de Pagamento pois será utilizado para fazer um relacionamento entre esses registros no aplicativo.
• SITUAÇÃO*
  • Campo de texto que será exibido como status do documento. Exemplos: Pago, Em aberto, Pendente.
• ADICIONAR CAMPO PERSONALIZADO*
  • Utilizando campos personalizados você pode inserir mais informações de FINANCEIRO.
  • Neste campo é necessário determinar a tipagem (Monetário ou String).
  • Deve ser relacionado um campo de sua base de dados.
  • O registro deste campo será exibido junto as informações de FINANCEIRO. Saiba mais como funciona o ‘Adicionar campo personalizado’.Nota: Para que esses campos sejam informados corretamente, recomendamos a criação de uma viewespecífica e informá-la no painel do PlugBot.

Leia: Criando uma view para mapear dados financeiros

Para iniciar a configuração dos dados financeiros, defina o intervalo que o PlugBot deve sincronizar os registros de usuários do seu sistema para seu PlugSales.

Observação: Indicamos utilizar no mínimo 10 minutos

Após selecionar a Tabela origemou informar a Origem SQL, clique em “Carregar dados”.

Com os dados carregados, você pode começar o processo de mapeamento dos campos, seguindo as instruções de cada campo.

Com todos os campos mapeados, clique em “Salvar configurações de FINANCEIRO” na parte inferior da tela.