Como vincular formas de pagamento com clientes? (PlugSales)

Caso a sua empresa trabalhe com formas de pagamento específicas para cada cliente, você pode configurar essa filtragem no PlugBot!

Ao fazer isso, o vendedor conseguirá emitir utilizando somente as formas de pagamento autorizadas para cada cliente.

Aprenda como fazer a associação entre Formas de Pagamento e Clientes seguindo os passos abaixo.

Passo a passo

Para vincular as formas de pagamento com clientes, vá até a aba de formas de pagamento e selecione a opção “Mapear clientes”.

Após selecionar a Tabela origemou informar a Origem SQL, clique em “Carregar dados”.

Com os dados carregados, você pode começar o processo de mapeamento dos campos, seguindo as instruções de cada campo.

Cada registro precisa ter os seguintes campos:

• ID
  • Campo numérico do tipo inteiro que identifica o vínculo da forma de pagamento com o cliente.
• ID_FORMA_PAGAMENTO
  • Campo numérico do tipo inteiro com o id da forma de pagamento.
• ID_CLIENTE
  • Campo numérico do tipo inteiro com o id do cliente.

Exemplo de integração

Para que você entenda como funciona a vinculação entre Formas de Pagamento e Clientes na prática, montamos um pequeno diagrama de relacionamento que acontecerá entre os dados mapeados:

Veja um exemplo de dados que poderiam ser mapeados durante essa vinculação:

No exemplo, o cliente Filmagens ME (ID: 1) e Padaria Ltda (ID: 3) poderá ter pedidos emitidos com as duas formas de pagamento mapeadas, tanto Cartão de crédito (ID: 1), quanto Boleto bancário (ID: 2), pois quando um cliente não tiver vinculação com nenhuma forma de pagamento ele automaticamente terá acesso a todas as formas de pagamento mapeadas..

Já o cliente Pizzaria Ltda (ID: 2) poderá ter pedidos emitidos somente por Cartão de Crédito (ID: 1).

Esse acesso restrito se deve à terceira tabela do exemplo de dados, que tem dois registros associando o cliente ‘1’ com as formas de pagamento ‘1’ e ‘2’, enquanto só há um registro associando o cliente’2’ com a forma de pagamento ‘1’.

Caso você precise associar Formas de Pagamento com os seus vendedores, esse artigo te ensina como fazer isso!