1. ¿Cómo mapear datos financieros? (PlugSales)

Esta funcionalidad se utiliza para comunicar datos financieros de los clientes a los vendedores. Para asignar datos financieros en PlugSales, cada registro debe devolver los siguientes campos:

Atención, los campos con () son obligatorios y deben contener datos en sus campos.

• ID*
  • Campo numérico de tipo inteiro que identifica la cuenta por pagar del cliente.
  • Identificador de la tabla financiera. (El valor no se muestra en la aplicación).
  • Este campo es obligatorio**.
  • Todos los datos financieros deben contener un DNI.
  • Los datos financieros no pueden contener identificaciones idénticas.
• CLIENTE*
  • Campo numérico de tipo entero.
  • Este campo debe llevar el DNI del cliente que tiene datos financieros.
  • El ID ingresado en este campo debe ser el mismo que figura en la pestaña [clientes] (/es/plugsales/02-plugsales-dados-sobre-os-clientes/573623-plugsales-como-mapear-clientes/).
• VALOR*
  • Campo numérico de tipo real(flotante/decimal) con el valor del pendiente financiero.
• DUE_DATE*
  • Campo texto con la fecha de vencimiento de la cuenta en el formato:AAAA-MM-DD.
• FORMULARIO_PAGO*
  • Campo numérico de tipo inteiro con el ID del método de pago.
  • Debe ser el mismo ID ingresado en la pestaña [Método de Pago] (/es/plugsales/07-plugsales-formas-de-pagamento/573624-como-mapear-formas-de-pagamento/) que se utilizará para crear una relación entre estos registros en la aplicación.
• SITUACIÓN*
  • Campo texto que se mostrará como estado del documento. Ejemplos: Pagado, Abierto, Pendiente.
• AÑADIR CAMPO PERSONALIZADO*
  • Usando campos personalizados puedes ingresar más información FINANCIERA.
  • En este campo es necesario determinar el tipo (Monetary o String).
  • Un campo de tu base de datos debe estar relacionado.
  • El registro en este campo se mostrará junto a la información FINANCIERA. Obtenga más información sobre cómo funciona ‘Agregar campo personalizado’. Nota: Para que estos campos se informen correctamente, recomendamos crear un view específico e ingresarlo en el panel de PlugBot.

Leer: Creando una vista para mapear datos financieros

Para comenzar a configurar los datos financieros, defina el intervalo en el que PlugBot debe sincronizar los registros de usuario de su sistema a su PlugSales.

Nota: Recomendamos utilizar al menos 10 minutos

Después de seleccionar la Tabla de origen o ingresar la Fuente SQL, haga clic en “Cargar datos”.

Con los datos cargados, puede comenzar el proceso de mapeo de campos, siguiendo las instrucciones para cada campo.

Con todos los campos asignados, haga clic en “Guardar configuración FINANCIERA” en la parte inferior de la pantalla.