¿Cómo agregar campos personalizados al registro de clientes? (PlugSales)
En este artículo le enseñaremos cómo agregar campos personalizados al registro de cliente en PlugSales.
Para activar un nuevo campo, vaya a la pestaña de clientes y haga clic en la opción “Agregar campo personalizado (entrada)”:
Se debe agregar un nombre a este campo y se debe habilitar el tipo de datos que recibirá. También es posible definir un valor predeterminado que se asignará al campo personalizado si el usuario no ingresa un valor a través de la aplicación:
Tipo: “Opciones”
Si desea crear un campo de selección personalizado en PlugSales, puede seleccionar el tipo Opciones y luego configurar la recopilación de datos que se mostrarán como opciones seleccionables en la aplicación.
Los datos deben ser registros que obrigatoriamente, tengan dos propiedades:
- valor: esta propiedad se utilizará en PlugBot al reemplazar el parámetro insertar de un cliente.
- texto: esta propiedad se usará en PlugSales para mostrarle al usuario qué opción puede seleccionar.
En PlugBot:
En PlugSales:
Una vez realizada esta configuración, será necesario agregar el parámetro de campo al insert del cliente:
Bien, ahora al agregar un cliente será posible agregar información en el campo personalizado.
