¿Cómo vincular métodos de pago con clientes? (PlugSales)

Si tu empresa trabaja con métodos de pago específicos para cada cliente, ¡puedes configurar este filtrado en PlugBot!

Al hacer esto, el vendedor podrá emitir pagos utilizando únicamente los métodos de pago autorizados para cada cliente.

Aprenda cómo asociar Métodos de Pago y Clientes siguiendo los pasos a continuación.

Paso a paso

Para vincular métodos de pago con clientes, vaya a la pestaña de métodos de pago y seleccione la opción “Mapa clientes”.

Después de seleccionar la Tabla de origen o ingresar la Fuente SQL, haga clic en “Cargar datos”.

Con los datos cargados, puede comenzar el proceso de mapeo de campos, siguiendo las instrucciones para cada campo.

Cada registro debe tener los siguientes campos:

• identificación
  • Campo numérico de tipo inteiro que identifica el vínculo entre el método de pago y el cliente.
• PAYMENT_FORM_ID
  • Campo numérico de tipo inteiro con el ID del método de pago.
• ID_CLIENTE
  • Campo numérico de tipo inteiro con el id del cliente.

Ejemplo de integración

Para que entiendas cómo funciona el vínculo entre Métodos de Pago y Clientes en la práctica, armamos un pequeño diagrama relacionamento que ocurrirá entre los datos mapeados:

Vea un ejemplo de dados que podría mapearse en este enlace:

En el ejemplo, el cliente Filmagens ME (ID: 1) y Padaria Ltda (ID: 3) pueden tener órdenes emitidas con dos métodos de pago mapeados, ya sea Tarjeta de Crédito (ID: 1) o Comprobante Bancario (ID: 2), ya que cuando un cliente no está vinculado a ningún método de pago automáticamente tendrá acceso a todos los métodos de pago mapeados.

El cliente Pizzaria Ltda (ID: 2) puede realizar pedidos únicamente con Tarjeta de Crédito (ID: 1).

Este acceso restringido se debe a la tercera tabla en el ejemplo de datos, que tiene dos registros que asocian al cliente ‘1’ con los métodos de pago ‘1’ y ‘2’, mientras que solo hay un registro que asocia al cliente ‘2’ con el método de pago ‘1’.

Si necesitas asociar métodos de pago con tus vendedores, este artículo te enseña ¡cómo hacerlo!