¿Cómo agregar campos personalizados al registro de clientes? (PlugSales)
Este artículo tiene como objetivo explicar cómo agregar campos personalizados al registro de clientes de PlugSales.
En este artículo verás:
- Cómo activar campos personalizados
- Cómo configurar el tipo de Opciones
- Cómo utilizar el parámetro en la inserción del cliente
- Cómo utilizar el campo al registrarse a través de la aplicación
Cómo activar un campo personalizado
Para agregar un nuevo campo personalizado al registro de cliente de PlugSales, acceda a PlugBot y siga los pasos a continuación:
- Accede a la pestaña Clientes
- Haga clic en la opción Agregar campo personalizado (entrada)
- Cree el nuevo campo según sea necesario
Después de activar el campo, deberá:
- Definir un nombre para el campo
- Seleccione el tipo de datos que recibirá
- Establecer un valor predeterminado (opcional)
El valor predeterminado se utilizará automáticamente si el usuario no completa el campo en la aplicación.
Tipo: Opciones
Si desea crear un campo de selección personalizado, elija la opción Opciones.
Este tipo permite al usuario seleccionar un valor previamente configurado en el sistema.
Para configurar:
- Definir la fuente de datos (tabla o SQL)
- Los registros devueltos deben contener dos propiedades.
valor: será utilizado por PlugBot para reemplazar el parámetro en el inserto del cliente.
texto: se mostrará en PlugSales para que el usuario vea y seleccione la opción.
Después de configurar el origen:
- En PlugBot:
Ventas de enchufes:
Usando el parámetro en el inserto del cliente
Después de crear el campo personalizado, se generará automáticamente un nuevo parámetro con el nombre definido para el campo.
Este parámetro debe agregarse al SQL de inserción del cliente configurado en PlugBot.
Así, siempre que se registre un cliente y se rellene el campo personalizado, el valor introducido se enviará a la base de datos a través de este parámetro.
Usando el campo en el registro de clientes
Después de completar la configuración:
- El campo personalizado se mostrará en el registro de cliente de la aplicación.
- El usuario puede completar o seleccionar la información.
- El importe será enviado a PlugBot
- El parámetro se aplicará al inserto del cliente.
- La información quedará registrada en la base de datos.
Con esto, será posible agregar información adicional al registro de clientes de forma personalizada, según las necesidades de la operación.